【報表模板設置及一鍵生成報告】

【報表模板設置及一鍵生成報告】
主講：莊維雨

講課時間：1天
課程對象：財務、人事、行政、營銷等各類管理人員（案例可調(diào)換）

課程背景：
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知易行難！知道不等于做到。企業(yè)管理者或多或少都遇到過從知道到做到的巨大瓶頸
。不懂得如何運用知識就好比站在岸上看游泳，或許覺得簡單，但真正下水時才發(fā)現(xiàn)
離學會游泳還差得遠！
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企業(yè)管理常常涉及大量的數(shù)據(jù)、計算和建模，常常需要利用計算機軟件甚至編程來解
決。這就要求管理者不僅需要了解相關原理，還要懂得如何利用軟件，如何設計、甚
至開發(fā)應用程序。有些人雖然能利用數(shù)據(jù)解決一些企業(yè)管理問題，但其系統(tǒng)性、重復
應用能力、糾錯能力卻難以達到專業(yè)水平，這種情形往小處說會造成人力成本的浪費
，往大處說可能會埋下極大的風險。
將Excel軟件及基于其上的應用編程作為主要工具，使企業(yè)管理理論得以在實際工作
成功應用，是本課程設計的目標和宗旨（本課程將免費為學員提供一款由莊老師自主研
發(fā)的快捷通一鍵式報告生成軟件）。

課程收益：
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掌握運用Excel軟件自主設計、開發(fā)管理工具的思維和能力，為管理理論成功著陸搭
建橋梁。
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降低工作差錯—Excel是一款使用方便且功能強大的電子表格軟件，通過建立電子表格
模型，可以大幅度降低企業(yè)管理人員日常工作中出現(xiàn)的差錯。
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提升工作效率—學會以Excel為工具對經(jīng)營數(shù)據(jù)進行記錄、匯總和分析的方法和技巧，
構建管理模型、可以重復多次使用，大幅度地提升工作效率。
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發(fā)現(xiàn)管理問題—利用Excel提供的工具對財務數(shù)據(jù)進行匯總、分析，可以抽絲剝繭，迅
速發(fā)現(xiàn)管理問題。
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降低企業(yè)成本—運用系統(tǒng)思維設計、建立的管理模型，既可以及時發(fā)現(xiàn)管理問題，堵
塞管理漏洞，從而避免不必要的成本、費用的發(fā)生；還可以重復多次利用、提升工作
效率，間接降低企業(yè)成本。
← 課程特色：
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1、重在對學員運用Excel軟件自主設計、開發(fā)管理工具的思維和能力的培養(yǎng)，讓學員
能夠結合自身實際工作需要，自主設計、開發(fā)管理工具，為管理理論成功著陸構建橋
梁。
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2、培養(yǎng)學員用科學的方法簡化數(shù)據(jù)處理工作，降低數(shù)據(jù)處理難度，高效、準確地進
行數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)分析工作。
← 3、贈送軟件，可一鍵、重復多次生成Word文檔形式的報告（有視頻演示）。

課程提綱：
1. 報表模板設計理念及設計規(guī)劃
1. 報表模板設計理念
1. 傳統(tǒng)設計理念
2. 全新設計理念——“三張表”
2. 報表模板設計規(guī)劃
1. 設計目標
2. 使用者需求和使用者界面
3. 細分功能模塊
4. 功能模塊開發(fā)
5. 使用者輔助
6. 測試和問題尋找
7. 保護和安全
8. 展示并獲取建議
9. 控制環(huán)：聽取、學習和修改
2. 報表模板設計基礎
1. 數(shù)據(jù)輸入與數(shù)據(jù)有效性控制
1. 下拉式列表選擇輸入的設計
2. 設置有效性對輸入數(shù)據(jù)審核
2. 公式、名稱和函數(shù)精粹
1. 公式和函數(shù)的使用技巧
← 快速查找需要的函數(shù)
← 查找函數(shù)的具體幫助
2. 名稱的應用
← 實際應用1：簡化公式
← 實際應用2：設置下拉列表選擇輸入
3. 強悍函數(shù)“3 2”
1) IF函數(shù)——條件判斷函數(shù)
← 實際應用：IF函數(shù)自動登帳
2) VLOOKUP函數(shù)——查找取數(shù)函數(shù)
1) 實際應用1：銷售額動態(tài)查詢模型
2) 實際應用2：銷售提成率查詢
3) SUMPRODUCT函數(shù)——數(shù)組乘積取數(shù)函數(shù)
← 實際應用1：銷售人員業(yè)績統(tǒng)計
← 實際應用3：求和公式優(yōu)化
4) INDIRECT函數(shù)——間接取數(shù)函數(shù)
← 實際應用：創(chuàng)建級聯(lián)下拉選單
← 知識拓展：動態(tài)下拉列表設計
5) IsError函數(shù)——錯誤識別函數(shù)
← 實際應用：快速處理表格計算公式的錯誤值
3. 條件格式
← 實際應用1：動態(tài)標識重復項
← 實際應用2：動態(tài)標識最大、最小值
4. 用圖表靈活展示分析數(shù)據(jù)
1. Excel圖表功能分類
← 對數(shù)據(jù)大小進行比較
← 對數(shù)據(jù)的占比進行分析
← 對數(shù)據(jù)的趨勢進行分析
← 對數(shù)據(jù)的相關性進行分析
← 對數(shù)據(jù)進行其他分析
2. 常規(guī)圖表的繪制與修改
← 柱形圖
← 條形圖
← 折線圖
← 餅圖
3. 復雜圖表的繪制與修改
← 組合圖
← 雙軸圖
← 復合條餅圖
4. 動態(tài)圖表的繪制與修改
← 使用篩選功能實現(xiàn)圖表動態(tài)變化
← 數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖
← 列表與動態(tài)圖表
5. 常見的Excel圖表實際應用案例演示與練習
← 實際應用1：利用圖表工具分解混合成本（XY散點圖）
← 實際應用2：利用圖表工具進行財務預測
← 實際應用3：多角度的銷售分析表和銷售分析圖
3. 報表模板設計經(jīng)典案例
1. 銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析模型
← 動態(tài)多角度匯總分析數(shù)據(jù)
← 動態(tài)生成分析圖表
← 動態(tài)計算銷售提成
2. 存貨ABC分類計算與分析
← 存貨ABC分類自動標識
← 自動生成存貨ABC分類結果
← 自動生成存貨ABC分類圖
4. 報告模板設置及一鍵生成報告
1. 快捷通一鍵式報告生成軟件工作原理
2. Report2工作表設計
← 文字部分
← 表格部分
← 圖表部分
3. Word報告模板設計
← 文字部分
← 表格部分
← 圖表部分
4. 一鍵生成報告