《新三板掛牌與運(yùn)作》

課程背景

作為一個(gè)準(zhǔn)備新三板掛牌企業(yè)的高管，您是否想知曉：

1、新三板掛牌的條件是什么？您的企業(yè)是否符合新三板掛牌的要求？

2、新三板掛牌有哪些流程？

3、新三板掛牌過程中需要開展哪些工作？

4、新三板掛牌過程中會出現(xiàn)哪些問題？如何解決這些問題？

5、您是否了解新三板如何掛牌交易?

6、您是否了解新三板做市商運(yùn)作？

7、您是否了解新三板企業(yè)掛牌后如何進(jìn)行資本運(yùn)作？

課程收益

2全面了解新三板企業(yè)掛牌的利弊

2全面掌握新三板掛牌的6大條件

2全面掌握新三板掛牌的6大步驟

2全面掌握新三板掛牌過程中常見的8大問題及解決之道

2全面掌握新三板掛牌交易運(yùn)作

2全面掌握新三板做市商制度

2全面掌握新三板掛牌后的資本運(yùn)作方式，包括增發(fā)融資、并購重組、上市公司收購及轉(zhuǎn)板上市

課程對象

董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等

課程特色：咨詢式培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化

課程大綱

第一單元新三板介紹

什么是新三板

哪些企業(yè)適合在新三板掛牌

新三板的功能

新三板的市場定位

新三板掛牌的利弊

新三板掛牌時(shí)間安排

第二單元新三板掛牌的6大條件

依法設(shè)立且存續(xù)滿2年

業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力

公司治理機(jī)制健全，合法規(guī)范經(jīng)營

股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合規(guī)合法

主辦券商推薦并持續(xù)督導(dǎo)

其他條件

第三單元新三板掛牌的6大步驟

盡職調(diào)查階段

主辦券商盡職調(diào)查

會計(jì)師事務(wù)所盡職調(diào)查

律師事務(wù)所盡職調(diào)查

改制重組階段

業(yè)務(wù)整合

股權(quán)調(diào)整

股權(quán)融資

完善公司治理

股改

推薦掛牌階段

申報(bào)材料制作

主辦券商內(nèi)核

協(xié)會審查備案

掛牌準(zhǔn)備階段

股份托管

信息披露

掛牌交易階段

投資者范圍

交易方式

交易限制

資本運(yùn)作階段

股份增發(fā)融資

并購重組

上市公司收購

轉(zhuǎn)板上市

第四單元掛牌常見的8大問題及解決之道

出資問題

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：風(fēng)格信息（430216）

同業(yè)競爭問題

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：普華科技（430238）

關(guān)聯(lián)交易問題

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：璟泓科（430222）、信諾達(dá)（430239）

持續(xù)經(jīng)營能力

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：信諾達(dá)（430239）

運(yùn)作不規(guī)范

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：網(wǎng)動科技（430224）、威控科技（430292）

財(cái)務(wù)不規(guī)范

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：美蘭股份（430236）

稅收問題

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：普華科技（430238）

土地問題

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：成科機(jī)電（430257）

第五單元掛牌交易與做市商制度

股份鎖定與解鎖

投資者門檻

掛牌交易

交易方式

交易單位

漲跌幅限制

審批制度

做市商制度介紹

做市商的定義

做市商制度

做市商制度的特點(diǎn)

做市商制度的好處

做市商制度的主要模式

純粹做市商模式

混合型做市商模式

選擇做市商應(yīng)考慮的因素

估值研究能力

資金實(shí)力

人才儲備與服務(wù)水平

做市商股票來源

掛牌公司定向增發(fā)

掛牌公司股轉(zhuǎn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓

掛牌公司掛牌前轉(zhuǎn)讓

其他合法方式

做市商流程

選股

估值

定價(jià)

申報(bào)

交易

第六單元掛牌企業(yè)資本運(yùn)作

掛牌企業(yè)資本運(yùn)作方式

定向增發(fā)融資

并購重組

上市公司收購

轉(zhuǎn)板上市

企業(yè)并購介紹

并購概念

并購支付方式

并購流程

案例分享

案例：定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥（430598）

案例：并購重組——賽孚制藥（430133）

案例：上市公司收購——東江環(huán)保（002672）收購新冠億碳（430275）

?案例：轉(zhuǎn)板上市——佳訊飛鴻（300213）