《銀行財務報表分析與信貸風險防控》

課程簡介

? 我的工作是銀行信審/風控/客戶經(jīng)理，我怎么從財務數(shù)據(jù)中看待信貸企業(yè)運營和發(fā)展是否良好？我在平時的日常工作中，如何從財務的角度分析企業(yè)行為的得與失？我是否能從財務報表中分析出貸款企業(yè)可能存在的風險及解決辦法？

? 本課程完全從銀行實戰(zhàn)出發(fā)，通過手把手教學員財務報表分析的各種方法，結(jié)合大量的案例分析和學員互動，展示常用的財務報表分析技巧，使銀行信審/風控/客戶經(jīng)理獲得財務方面的專ye價值和實操技能的綜合提升。

? 講師擁有超過15年的信貸和投融資經(jīng)驗，以及超過10年的企業(yè)、高校授課交流經(jīng)驗，熟悉實操信貸、股權(quán)投資、財務融資（海外）等業(yè)務流程，對財務報表分析的實戰(zhàn)痛點有著深刻的理解，并致力于財務知識普及的通俗化解讀，讓每位工作崗位涉及財務報表分析的員工具備一定水平的財務報表分析能力。

課程收益

本課程不涉及深奧的財務專ye知識，從大量工作及生活案例入手，增強員工在實際工作中分析財務報表的能力，為學員總結(jié)信貸審批決策及風險防范意識，共同為企業(yè)創(chuàng)造價值增殖。

? 會做財務報表分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展中存在的問題。

? 了解企業(yè)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量與企業(yè)發(fā)展的關(guān)系。

? 了解企業(yè)的利潤情況，是否具有可持續(xù)發(fā)展的能力，發(fā)展?jié)摿Υ蟛淮蟆?/span>

? 了解企業(yè)的現(xiàn)金流狀況，能否抵御住“黑天鵝”事件的侵襲。

? 掌握企業(yè)可能存在的主要財務風險點，能透過部分重dian會計科目迅速發(fā)現(xiàn)問題所在，給出解決方案。

課程對象

? 銀行信審/風控管理人員

? 銀行客戶經(jīng)理

課程大綱

模塊一：課程介紹 案例導入（1小時）

一、課程簡介

1.課程框架：信貸審批的一般思路：中西醫(yī)結(jié)合

案例：某物流公司——抵押物重要嗎？

案例：高鐵上的思考——SM集團在做低利潤嗎？

案例：史上蕞不務正業(yè)公司：QA股份

5分鐘讀懂上市公司財務報表

10分鐘讀懂非上市公司財務報表

互動：銀行在哪里藏利潤？

2.課程目標

3.課程大綱

模塊二：財務報表分析（3小時）

二、初識三大表

1.感性認識——底子、面子、日子

2.理性認識——庖丁解牛之結(jié)構(gòu)與核心問題

三、資產(chǎn)負債表

1.資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)分析

2.流動資產(chǎn)類科目

案例：LS之死

案例：創(chuàng)業(yè)板第壹造假案ZZD

3.非流動資產(chǎn)類科目

案例：一個U盤引發(fā)的血案：WFSK

四、利潤表解讀

1.利潤表結(jié)構(gòu)分析

2.成本與費用：會計造假的常見手法之費用資本化

3.收入與利潤：核心利潤才能反映企業(yè)的經(jīng)營狀況

4.凈利潤的五大來源

互動：七家公司利潤表對比分析

5.初窺財務造假

五、現(xiàn)金流量表解讀

1.現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析

2.現(xiàn)金流量表關(guān)注重dian：凈額

案例：GL和LS現(xiàn)金流量表對比分析

3.經(jīng)營活動現(xiàn)金流分析

案例：MT和LS現(xiàn)金流量表對比分析

4.投資活動現(xiàn)金流

案例：ZZD現(xiàn)金流量表分析

5.籌資活動現(xiàn)金流

案例：LS現(xiàn)金流量表分析

六、財務報表分析總結(jié)

1.財務報表分析的四大法寶

2.財務報表分析的蕞高奧義——數(shù)字敏感性

3.5分鐘弄清三張報表表間邏輯關(guān)系

4.報表造假的四重境界

5.財務報表分析三板斧

互動：手把手教你出具一個真實的財務報告

模塊三：“嚴監(jiān)管”背景下的信貸風險防控（2小時）

七、“嚴監(jiān)管”背景下的信貸風險防控

1.你的未來在哪里？——銀行業(yè)現(xiàn)狀簡析

2.信貸風險暴露的原因及確定信貸投向決策的基本原則

3.天時：行業(yè)分析

案例：銀行業(yè)“黃金十年”分析

案例：上海鋼貿(mào)行業(yè)崩塌案例反思

案例：經(jīng)濟周期是什么？——小談豬肉價格

互動：蕞好的貸款都是蕞差的時候放的

互動：2019年銀行資產(chǎn)排名——你的對手在哪里？

4.地利：區(qū)域環(huán)境分析

案例：你的企業(yè)會在哪里投資？

案例：為什么上海的銀行不貸款給福建人？

5.人和：企業(yè)家精神

案例：你會貸款給這家成立三年的公司嗎？

授信審查難點：企業(yè)家人品——民間融資問題

6.我國商業(yè)銀行信貸防控中存在的問題

7.財務風險識別與防控策略

8.非財務風險識別與防控策略