課程簡介
? 我的工作是銀行客戶/信審/風控經理，我怎么從財務數據中看待信貸企業運營和發展是否良好？我在平時的日常工作中，如何從非財務的角度分析企業經營可能存在的風險？我是否能從企業的財務及非財務風險中尋找出營銷機會？
? 本課程完全從銀行實戰出發，通過手把手教學員財務報表及非財務風險分析識別的各種方法，結合大量的案例分析和學員互動，展示常用的財務報表分析技巧和非財務風險識別技巧，使銀行客戶經理獲得專ye價值和實操技能的綜合提升。
? 講師擁有超過15年的信貸和投融資經驗，以及超過10年的企業、高校授課交流經驗，熟悉實操信貸、股權投資、財務融資（海外）等業務流程，對財務報表分析、非財務風險識別的實戰痛點有著深刻的理解，并致力于財務知識普及的通俗化解讀，讓每位銀行相關業務人員具備一定水平的風險識別與機會把握能力。
課程收益
本課程不涉及深奧的財務專ye知識，從大量工作及生活案例入手，增強員工在實際工作中分析財務報表的能力，為學員總結非財務風險識別意識，增強學員的機會把握能力，共同為企業創造價值增殖。
? 會做財務報表分析，發現企業經營和發展中存在的問題。
? 了解企業資產的結構和質量與企業發展的關系。
? 了解企業的利潤情況，是否具有可持續發展的能力，發展潛力大不大。
? 了解企業的現金流狀況，能否抵御住“黑天鵝”事件的侵襲。
? 掌握企業可能存在的主要財務及非財務風險點，能透過部分重dian會計科目迅速發現問題所在，給出創新的營銷方案。
課程對象
? 銀行客戶經理
? 銀行資信評估人員
課程大綱
模塊一：課程介紹 案例導入（1小時）
一、課程簡介
1.課程框架：信貸審批的一般思路：中西醫結合
案例：某物流公司——抵押物重要嗎？
案例：高鐵上的思考——SM集團在做低利潤嗎？
案例：史上蕞不務正業公司：QA股份
5分鐘讀懂上市公司財務報表
10分鐘讀懂非上市公司財務報表
互動：銀行在哪里藏利潤？
2.課程目標
3.課程大綱
模塊二：財務及非財務風險分析與識別（2.5小時）
二、初識三大表
1.感性認識——底子、面子、日子
2.理性認識——庖丁解牛之結構與核心問題
三、資產負債表
1.資產負債表結構分析
2.流動資產類科目
案例：LS之死
案例：創業板第壹造假案ZZD
3.非流動資產類科目
案例：一個U盤引發的血案：WFSK
四、利潤表解讀
1.利潤表結構分析
2.成本與費用：會計造假的常見手法之費用資本化
3.收入與利潤：核心利潤才能反映企業的經營狀況
4.凈利潤的五大來源
互動：七家公司利潤表對比分析
5.初窺財務造假
五、現金流量表解讀
1.現金流量表結構分析
2.現金流量表關注重dian：凈額
案例：GL和LS現金流量表對比分析
3.經營活動現金流分析
案例：MT和LS現金流量表對比分析
4.投資活動現金流
案例：ZZD現金流量表分析
5.籌資活動現金流
案例：LS現金流量表分析
六、財務風險分析與識別
1.籌資風險
2.投資風險
3.經營風險
4.存貨管理風險
5.流動性風險
案例：財務風險綜合案例分析
模塊三：非財務風險分析與識別（1.5小時）
七、非財務風險分析與識別
1.你的未來在哪里？——銀行業現狀簡析
2.信貸風險暴露的原因及確定信貸投向決策的基本原則
3.天時：行業分析
案例：銀行業“黃金十年”分析
案例：上海鋼貿行業崩塌案例反思
案例：經濟周期是什么？——小談豬肉價格
互動：蕞好的貸款都是蕞差的時候放的
互動：2019年銀行資產排名——你的對手在哪里？
4.地利：區域環境分析
案例：你的企業會在哪里投資？
案例：為什么上海的銀行不貸款給福建人？
5.人和：企業家精神
案例：你會貸款給這家成立三年的公司嗎？
6.非財務風險分析的一般方法
7.利用非財務風險分析控制授信風險
成立第三方獨立調查小組
摸清企業發展規劃
理順擔保圈關系
驗證調查情況去偽存真
非財務分析與財務分析有機結合
分析整理查訪報告并提出意見和建議
模塊四：風險與機遇并存：機會把握（1小時）
八、機會把握
1.往來款與銀行金融服務
2.資產結構與使用狀況——金融產品滲透空間
3.融資渠道的選擇與銀行優勢的比對
4.銷售收入與現金流——還款穩定性與還款方式設計
案例：機會把握綜合案例分析
