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                  王維仁
                  • 王維仁銀行財富管理講師,宜信財富集團涉外新聞發(fā)言人
                  • 擅長領(lǐng)域: 財富理財 銷售技巧
                  • 講師報價: 面議
                  • 常駐城市:上海市
                  • 學員評價: 暫無評價 發(fā)表評價
                  • 助理電話: 13370590290 QQ:863028124 微信掃碼加我好友
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                  主講課程

                  財富業(yè)務過程管理體系及工作方法
                  流程管理
                  課程時間:6課時課程大綱:一、財富管理對于零售業(yè)務轉(zhuǎn)型的重要性1.基礎(chǔ)零售銀行的運行概念2.零售銀行的利潤3.2021年全國營業(yè)網(wǎng)點消失3000個網(wǎng)點,為什么?4.什么是財富管理?5.財富管理的市場有多大?機會在哪兒?6.財富管理的運作架構(gòu)及經(jīng)營型態(tài)的演進二、財富管理在支行網(wǎng)點的重要性1.只是個附加業(yè)務?或是主要業(yè)務?2.為何財富管理一定要在支行存在并大力發(fā)展?3.四大優(yōu)質(zhì)(vip)客戶經(jīng)營策略4
                  保護傘下的金錢游戲 – 離岸信托
                  資本運作
                  課程目標:通過本課程的學習使學員能夠:1.充分了解境外離岸信托的特點2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動間的聯(lián)動3.學會離岸信托在國際社會中如何為高凈值人群管理資產(chǎn)。課程對象:私人銀行,零售銀行,證券公司,財富管理公司,信托公司,保險公司等的銷售人員,管理人員,及所有金融從業(yè)人員課程時間:6課時課程大綱:一、三階段管理原則1.何謂信托2.信托管理的三個原則3.信托財產(chǎn)的隔離功效二、信托的起源及發(fā)
                  高凈值客戶營銷技巧與實戰(zhàn)運用
                  銷售技巧
                  課程目標:通過標準化營銷流程的講解和大量課堂上的實際操練,學員將:1.充分了解在與高凈值客戶進行顧問式營銷時的專業(yè)流程及重點2.提升學員在顧問式營銷過程中的成功效率及技巧3.在整個銷售流程開始進行之前,提前預判高凈值客戶的拒絕問題并準備應對方案4.完整并清楚了解在高凈值客戶管理模式中,面對客戶的拒絕問題時的正確處理模式課程對象:私行理財經(jīng)理、投顧、資深理財經(jīng)理、私行負責人等課程時間:12小時課程大
                  高凈值人士客情深耕與MGM
                  銷售技巧
                  課程目標:基于銀行立場,在與客戶的互動過程當中,從詳盡的kyc過程當中,了解客戶的想法、需求和目標,建立長久的客戶關(guān)系專業(yè)化理財經(jīng)理的職能,在經(jīng)營維護客戶的過程中,不斷地將管理資產(chǎn)放大并且能夠?qū)⒆陨斫?jīng)驗向下傳承掌握人性的重點增進與客戶之間的互動,做好客情的深耕與mgm理財經(jīng)理在經(jīng)過管理并經(jīng)營客戶的過程當中,了解到自己在金融行業(yè)的發(fā)展前景,降低金融機構(gòu)人才流失率課程對象:私行理財經(jīng)理、投顧、資深理財
                  跨境產(chǎn)品內(nèi)容
                  其他
                  課程時間:6課時課程大綱:1.保本結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品(連動債)cmscmtlibormbscdo投資性結(jié)構(gòu)商品固定收益型結(jié)構(gòu)商品動態(tài)調(diào)整型結(jié)構(gòu)商品(cppi,tipp)2.傘形基金3.對沖基金(11種操作策略)4.巨災基金5.藝術(shù)品基金6.水基金7.reits8.公寓大廈管理基金信托9.dcd(dcs)雙元理財10.利率期貨11.公募共同基金12.公募債券基金13.公募貨幣基金14.公募指數(shù)基金15.利率
                  私人銀行客戶拓展與管理
                  大客戶營銷
                  課程目標:通過本課程的學習使學員能夠:1.了解到真正意義上的私人銀行私人銀行2.對于私人銀行的主要業(yè)務及內(nèi)涵有整體化的概念3.實際接觸并明白區(qū)分境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的積極做法,并進行實際操作課程對象:私人銀行,零售銀行,證券公司,保險公司,家族辦公室及所有針對高凈值資產(chǎn)客戶進行管理的公司對外客戶經(jīng)理,管理人員,產(chǎn)品經(jīng)理,高階管理者及高凈值資產(chǎn)客戶本身。課程時間:6課時課程大綱:境外私人銀行的
                  銀行理財規(guī)劃師入門課程
                  內(nèi)訓師培訓
                  課程目標:通過本課程的學習使學員能夠:1.充分了解財富管理的現(xiàn)況,競爭對手,操作工具及未來發(fā)展2.提升在顧問式資產(chǎn)配置模型下的保險銷售3.了解在顧問式資產(chǎn)配置模型下公募基金的實際內(nèi)涵,清楚了解在當前市場下,基金的技術(shù)內(nèi)涵及挑選比較方式,進行銷售4.進行客戶等級分類,維護管理,減少客戶流失率,降低客戶抱怨等內(nèi)容5.進行面對面或電話營銷前,訂定與客戶之間的標準銷售流程,提前設(shè)定銷售目標,并預先知道客戶
                  授課見證
                  推薦講師

                  馬成功

                  Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:北京市

                  學員評價:

                  賈倩

                  注冊形象設(shè)計師,國家二級企業(yè)培訓師,國家二級人力資源管理師

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:深圳市

                  學員評價:

                  鄭惠芳

                  人力資源專家

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:上海市

                  學員評價:

                  晏世樂

                  資深培訓師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:深圳市

                  學員評價:

                  文小林

                  實戰(zhàn)人才培養(yǎng)應用專家

                  講師課酬: 面議

                  常駐城市:深圳市

                  學員評價:

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