私人銀行客戶拓展與管理

課程目標(biāo):

通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：

1.了解到真正意義上的私人銀行私人銀行

2.對(duì)于私人銀行的主要業(yè)務(wù)及內(nèi)涵有整體化的概念

3.實(shí)際接觸并明白區(qū)分境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的積極做法，并進(jìn)行實(shí)際操作

課程對(duì)象:

私人銀行，零售銀行，證券公司，保險(xiǎn)公司，家族辦公室及所有針對(duì)高凈值資產(chǎn)客戶進(jìn)行管理的公司對(duì)外客戶經(jīng)理，管理人員，產(chǎn)品經(jīng)理，高階管理者及高凈值資產(chǎn)客戶本身。

課程時(shí)間:6課時(shí)

課程大綱:

境外私人銀行的定義

私人銀行的主要目的及服務(wù)內(nèi)容

如何從眾多客戶中區(qū)分客戶屬性及服務(wù)差異化

銀行在服務(wù)高凈值客戶的基本理論及專業(yè)基礎(chǔ)

高凈值客戶的定義

高凈值客戶的畫像及需求

私人銀行的核心競爭力

美元微笑曲線

給你一個(gè)億，你會(huì)怎么做

境內(nèi)境外六個(gè)賬戶

高凈值客戶應(yīng)該知道的五個(gè)問題

賦能私人銀行客戶經(jīng)理

富一代想些什么

跨國境居民的準(zhǔn)備

家族資產(chǎn)國際化管理與配置

如何培養(yǎng)富二代國際視野

跨境資產(chǎn)管理能力

境外公司，家族信托的資產(chǎn)管里的工具及應(yīng)用

私人銀行kyc流程

實(shí)際客戶資產(chǎn)kyc解析

實(shí)際操作解析

銀行產(chǎn)品操作建議

保障型產(chǎn)品操作建議

保障型產(chǎn)實(shí)際案例

未來管理規(guī)劃

私人銀行客戶經(jīng)理的核心