課程：財富團隊高效率管理流程與效能提升
一、課程需求與核心點
財富中心主任團隊管理能力提升
1.財富團隊的效率化管理與流程導入
2.團隊客戶綜合經營能力與績效產能提升
主題與核心點重點主題課程收獲核心點財富團隊管理重點與流程化導入主管對于財富團隊管理方法與流程化搭建1.主管過程管理的方法
2.引導學員展開網點、財富類經營策略分析與方法探討主管思維與技能指導能力主管隊伍指導賦能的方法與個人管理能力提升1.如何進行個別指導與激勵
2.如何進行產品銷售訓練提升實戰營銷管理方法提供主管在網點與隊伍管理中，如何進行實戰相關方案與工作推動1.存量與廳堂流量客戶的財富產品營銷協作
2.沙龍及客戶活動組織分享
二、課程大綱課程名稱《財富團隊高效率管理流程與效能提升》授課專家李載元老師課程日數1天/6小時課程方式授課講解、案例討論與小組演練。提供輔助教材：
1.課程課件
2.團隊管理思維導圖
3.流程化工作重點與列表內 容一、財富團隊管理的關鍵流程
1.「過程管理」與「管理過程」-找出關鍵的管理流程
1.1常見的過程管理迷思-數量與質量的差異
1.2關鍵目標決定關鍵過程
1.3發現問題的能力與解決問題的能力-主管的關鍵能力
2.網點財富管理經營的方法
2.1從網點三量「存量、流量、新量」進行策略分析
2.2如何有效運用SWOT分析，建立團隊的共識方向
2.3網點重要考核指標拆解與關鍵重點
2.4團隊每月/每周/每日應該掌控的重點與流程化標準
3.如何建立重要方案計劃與關鍵的過程檢視
3.1重要計劃-建立團隊每個人的標準
3.2「溝通-激勵」與「執行-考核」
3.3建立列表進行關鍵流程管理
4.向下管理與向上管理
4.1主管要向上管理
4.2 找出團隊亮點，讓團隊跟隨你
二 、有效進行理財經理的工作指導與績效提升
1.團隊執行力的調動
1.1如何產生有效的激勵方案
1.2作戰團隊或是創造明星球員?
1.3該合作還是競爭?
1.4運用人性來進行管理手段
2.理財經理工作績效提升術
2.1如何觸動理財經理對各類管戶產生經營效益
2.2績效面談核心功能:激勵、溝通和評價
2.3 管理者的三大驅動力-活力、凝聚力、殺傷力
3.主管關鍵性的財富產品銷售與指導
3.1財富產品的解析與運用-交叉銷售與資產配置
3.2客戶只在意收益-如何改變理財經理的觀念
3.3權益類投資的銷售與保險配置的迷思與解決方法
三、網點財富客戶經營與營銷實戰管理
1.存量經營-客群分類與經營技巧
1.1管戶存量分類與分層-關鍵的分類方法
1.2存量資金變動-我們的風險與機會
1.3存量電面訪工作安排
1.4快速切入的技巧
2.廳堂流量協作
2.1廳堂流量需要個崗位協作
2.2如何有效的分流-我們是「排球團隊」
2.3視覺與聽覺在服務營銷過程的運用
3.有效組織客戶活動與沙龍
3.1掌握關鍵的客戶信息與資源
3.2讓客戶成為活動主角-如何組織客群活動
3.3沙龍活動的組織要點
3.4活動追蹤與跟進方法與提升成果
