《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理-時政熱點篇》（客戶答謝會版）

課程背景：
2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)
有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟
如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？
本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等
最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當(dāng)前的真實狀況，分析未來五年中國經(jīng)濟政策，探究當(dāng)前
重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法
，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認識經(jīng)濟現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，為客戶指引
合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標(biāo)達成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共
贏！

課程目標(biāo)：
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讓受眾深層次認知財富管理的目標(biāo)與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法；
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從中美貿(mào)易戰(zhàn)對經(jīng)濟的影響、房地產(chǎn)下半場發(fā)展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統(tǒng)性金融
風(fēng)險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發(fā)展趨勢
；
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從人生的三大核心需求與目標(biāo)出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財富傳承），使學(xué)員能高效
掌握投資工具的特性與工具投放方式；
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通過有針對性的引導(dǎo)，讓聽眾了解金融機構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營銷引導(dǎo)，令聽眾能在人生
需求中找到自己的需求激發(fā)點。

課程時間：0.5天，6小時/天
課程對象：壽險、銀行保險業(yè)的客戶
適合人數(shù)：400人以內(nèi)
課程方式：室內(nèi)授課 理論精講 案例分析

課程大綱
第一講：貿(mào)易戰(zhàn)對中國的經(jīng)濟影響分析
1. 中美貿(mào)易戰(zhàn)近況
2. 奧巴馬時代中美沖突回顧

第二講：改開下半場形勢分析
1. P2P爆雷潮的后續(xù)影響
2. 房地產(chǎn)階段走勢分析（2019-2020）
3. 房產(chǎn)稅走勢分析

第三講：新經(jīng)濟形勢下的三大風(fēng)險
1. 子女教育金風(fēng)險
2. 個人養(yǎng)老金風(fēng)險
3. 家族財富傳承風(fēng)險

第四講：有效資產(chǎn)配置（結(jié)合公司產(chǎn)品）
1. 家庭資產(chǎn)普爾圖
2. 安全性：保險產(chǎn)品的法律特性
3. 收益性：保險產(chǎn)品的投資渠道
4. 產(chǎn)品特色展示
1）產(chǎn)品定位分析
2）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示