中國銀行業協會特聘專家講師，臺灣金融研訓院菁英講師及座談行業專家

銀行從業經驗26年，從基層崗位做到部門負責人及總行領導的實戰型資深專家， 歷任花旗銀行、渣打銀行中小企業處資深副總裁、南山人壽財富管理副總經理、德意志私人銀行董事、臺北富邦銀行財富管理總處處長。

實戰經驗豐富，成功建置富邦銀行財富管理團隊、投顧團隊、金融產品及市場

研究團隊。除了臺灣的銀行實戰經驗外，自2003年起陸續為國內銀行提供培訓， 2014至2017年成功實施并完成了國內城商行財富管理業務與標準化銷售流程..

等咨詢專案(如:四川銀行德陽銀行( 2016年更名為長城華西銀行)、山東威海銀

行、…等)，及建設銀行個人金融生態圈、深圳建行私人銀行等咨詢項目。

作為中國銀行業協的專家，與銀行業協會連續每年為大陸地區銀行提供大型培 訓課程；在零售業務的客戶、產品及業務模式建置推廣有豐富的從業實戰經驗， 并在零售銀行業務咨詢項目成功幫助國內城商行建立了財富管理的專屬品牌， 設計提供了一系列具體的品牌推廣方案。從明確客戶定位、加強產品創新、豐 富服務內涵等多個角度出發，以卓越的理財經理隊伍為發展基礎，配合有效的 激勵機制，建立統一的財富管理業務制度和標準。

【主講課程】

• [內訓課]專業資本市場分析與全球資產配置

• [內訓課]應對當下 面向未來

• [內訓課]零售管理團隊的建設與績效考核

• [內訓課]私人銀行客戶資產管理

• [內訓課]私人銀行客戶經營與營銷技巧

• [內訓課]攻無不克的期繳保險銷售策略

【授課風格】郭女士歷任多家銀行高管，對零售銀行、財富管理工作有深刻讀到的見解。作為實戰講師郭老師      的培訓將大量采用特色講授、情景案例、角色扮演及游戲等形式，生動幽默，深入淺出，引導和     控場能力強，極富感染。能夠精準的抓取學員的需求和反應，案例信手拈來。

【服務過的客戶】

銀行：中行、農行、工行、建行、交通銀行、招商銀行、浦發銀行、廣發銀行、中信銀行、光大銀行、興業銀行、華夏銀行、深發展銀行、江蘇銀行、杭州銀行、德陽銀行、綿陽銀行、青島銀行、威海銀行、東營銀行、福建海峽銀行、廣東南粵銀行、晉城銀行、北京農商行、南海農商行、     西安銀行、中原銀行、邯鄲銀行…

基金公司 : 華夏、博時

信托公司：興業信托、長安信托

證券公司：中信建投證券、中信證券