金融從業(yè)者綜合能力訓(xùn)練專家

? 曾任中源祥和控股集團(tuán)  商學(xué)院培訓(xùn)總監(jiān)

? 曾任天津金融資產(chǎn)交易所  業(yè)務(wù)與培訓(xùn)推廣負(fù)責(zé)人

? 曾任大通全球資本管理（北京）有限公司  培訓(xùn)總監(jiān)

? 曾任諾遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司  財(cái)富端培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

? 曾任北京東方華爾金融咨詢有限公司  高級(jí)研究員

? 曾為人社部編纂國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師ChFP中高級(jí)教材

? 曾擔(dān)任北京電視臺(tái)《財(cái)經(jīng)五連發(fā)》節(jié)目嘉賓

? 英國(guó)利物浦約翰摩爾大學(xué)金融學(xué)碩士

? ChFP高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

十五年的金融行業(yè)從業(yè)實(shí)操與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，為多家三方財(cái)富公司搭建系統(tǒng)化的人才培養(yǎng)體系，有針對(duì)性的設(shè)計(jì)各類課程，授課場(chǎng)次達(dá)千場(chǎng)以上，累計(jì)參與培訓(xùn)授課人數(shù)過(guò)萬(wàn)人。同時(shí)，與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)高度綁定，有極為豐富的客戶陪訪，談單，簽單，產(chǎn)品營(yíng)銷顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)，陪同并協(xié)助理財(cái)顧問(wèn)達(dá)成銷售業(yè)績(jī)累積超十億元，為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供各類產(chǎn)說(shuō)會(huì)超百場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)最高簽單額過(guò)億元。為百萬(wàn)級(jí)以上高凈值客戶提供產(chǎn)品路演與答疑，直接或間接簽單高額理財(cái)產(chǎn)品超百單以上。

【理論研究】

對(duì)于現(xiàn)代家庭財(cái)富管理需求和投資思維等方面進(jìn)行深入研究，同時(shí)結(jié)合大量的金融產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)單純的訓(xùn)練銷售技巧，或僅僅只是培訓(xùn)金融專業(yè)知識(shí)等方式都不能真正的提升金融業(yè)務(wù)人員的展業(yè)水平。而未來(lái)的客戶投資將逐漸趨于理性，安全性，穩(wěn)增與風(fēng)險(xiǎn)匹配性等成熟模式， 因此，多元化合理化產(chǎn)品配置，全流程專業(yè)服務(wù)，打破展業(yè)思維壁壘將是未來(lái)金融業(yè)務(wù)員的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

【部分案例】

? 連續(xù)3年為世紀(jì)證券理財(cái)顧問(wèn)培養(yǎng)服務(wù)

全面搭建線上線下培訓(xùn)體系，共同開發(fā)投資類課程20余門，重點(diǎn)對(duì)中臺(tái)理財(cái)顧問(wèn)提供全方位的金融專業(yè)和資產(chǎn)配置集訓(xùn)超10場(chǎng)，累計(jì)培養(yǎng)超300名優(yōu)秀的投資理財(cái)顧問(wèn)，同時(shí)提供理財(cái)顧問(wèn)認(rèn)證培訓(xùn)等。

? 連續(xù)2年為民族證券理財(cái)顧問(wèn)培養(yǎng)服務(wù)

進(jìn)行行業(yè)首批專業(yè)理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)服務(wù)，針對(duì)其所有營(yíng)業(yè)部中臺(tái)理財(cái)顧問(wèn)提供理財(cái)與資產(chǎn)配置強(qiáng)化訓(xùn)練，累計(jì)培養(yǎng)輸送專業(yè)金融城人才500余人，為超過(guò)100人提供專項(xiàng)的理財(cái)顧問(wèn)認(rèn)證培訓(xùn)

? 連續(xù)2年為某財(cái)富標(biāo)準(zhǔn)財(cái)富顧問(wèn)養(yǎng)成服務(wù)

搭建完善的培訓(xùn)體系，研發(fā)課程超100門，組織專業(yè)集訓(xùn)營(yíng)并講授《資產(chǎn)配置》，《金融產(chǎn)品營(yíng)銷能力提升》等，參訓(xùn)學(xué)員超5000人次。

【授課風(fēng)格】

邏輯清晰且有條理：理性的外表與清晰的邏輯思維相互匹配形成特有的授課風(fēng)格，以實(shí)用性為核心的授課風(fēng)格給學(xué)員帶來(lái)點(diǎn)睛之筆的感受。

案例分析與情景演練：理論與案例相輔相成，通過(guò)大量的針對(duì)性案例印證理論的可實(shí)操性，帶領(lǐng)學(xué)員身臨其境的進(jìn)行演練，引導(dǎo)并幫助學(xué)員快速掌握學(xué)習(xí)內(nèi)容。

【主講課程】 

資產(chǎn)配置能力相關(guān)：

《資產(chǎn)配置技術(shù)助推業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)》

《金融從業(yè)者IP打造》

金融業(yè)務(wù)展業(yè)能力相關(guān)：

《第一項(xiàng)：目標(biāo)客戶尋找與開拓》

《第二項(xiàng)：鍛煉邀約客戶與面談》

《第三項(xiàng)：怎樣用專業(yè)說(shuō)服客戶》

《第四項(xiàng)：產(chǎn)品的銷售促成技巧》

《第五項(xiàng)：增強(qiáng)客戶粘性與轉(zhuǎn)介》

【服務(wù)客戶】

民族證券，世紀(jì)證券，東北證券，中投證券，齊魯證券，宜信財(cái)富，諾遠(yuǎn)財(cái)富，盛世財(cái)富，紅舟投資，鑫茂財(cái)富，大通資本，天津金融資產(chǎn)交易所，中源祥和控股

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

通過(guò)理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容的學(xué)習(xí)拓寬了我的思路，更明白如何更加專業(yè)的營(yíng)銷客戶——王輝

這次的培訓(xùn)讓我學(xué)習(xí)到怎么通過(guò)資產(chǎn)配置方式配置公司產(chǎn)品——崔軍

今天的討論和練習(xí)幫助我更加完善了自己的話術(shù)，相信回去之后我的業(yè)績(jī)一定能夠提升——許波

老師給我們的工具很實(shí)用，讓我更能深入了解和管理我的客戶——杜雷