保險客戶沙龍之法商視角

【培訓(xùn)對象】 
高端客戶，以企業(yè)主、企業(yè)主太太、拆遷戶等人群 

【培訓(xùn)收益】 
● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知財富傳承 ● 知識強(qiáng)化：針對性進(jìn)行知識講授和提煉 ● 技能夯實：強(qiáng)化并夯實財富管理的方法 ● 發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運用保全傳承技能 ● 持續(xù)服務(wù)：利用知識回饋客戶增加業(yè)績 

 課程背景：

處于高速增長的中國經(jīng)濟(jì)受歐美國家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業(yè)家的信心。

中國當(dāng)前政策趨勢如何？法律角度的保全和傳承正確的解讀方式是什么？這是每一個企業(yè)家都需要思考的問題。我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)政策與法律問題進(jìn)行詳細(xì)的分析，揭示中國當(dāng)前的真實狀況，把握企業(yè)家的焦慮問題和生存環(huán)境。

 課程特色：

● 以政策風(fēng)險為切入點，引起共鳴

● 從經(jīng)營企業(yè)案例闡述，導(dǎo)出迫切

● 自婚姻經(jīng)營養(yǎng)老無憂，揭發(fā)危機(jī)

● 導(dǎo)孩子未來有效傳承，陷入深思

● 落產(chǎn)品方案解決問題，有效促進(jìn)

 課程方式：課程講授有效互動

課綱大綱

財商互動：20年前后的投資策略不同選擇

一、有中國特色的社會主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)

案例分析：改革開放40年的主要矛盾的變化

政策解讀：2018年個稅改革解讀對企業(yè)的影響

政策解讀：國稅地稅合并與社保征收

稅收問題：房產(chǎn)稅的影響及其對策

二、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險

案例分析：有限責(zé)任公司的無限責(zé)任類型

案例分析：保險產(chǎn)品在風(fēng)險隔離中的功能

三、婚姻保全風(fēng)險

1. 結(jié)婚的法律要件與愛情的關(guān)系

2. 婚姻風(fēng)險與一生承諾

案例分析：彩禮法律問題的處置

案例分析：保險在婚姻財產(chǎn)保護(hù)中的運用

3. 相濡以沫與財富自由

案例分析：金庸的去世與最厲害的功夫

案例分析：書面承諾的保單具有的四大“白頭偕老”因素

四、財富傳承風(fēng)險

1. 孩子未來與百年傳承

案例分析：天價嫁女的喜慶與痛楚

案例分析：孩子教育與穩(wěn)穩(wěn)地幸福

2. 財富傳承的智慧規(guī)劃

案例分析：保險在傳承中的避債功能

案例分析：保險在傳承中的確定功能

案例分析：保險在傳承中的掌控功能

課程總結(jié)：巴菲特的財富觀——獲得一顆安穩(wěn)的心