金融投資理財和金融產(chǎn)品銷售技巧

【培訓(xùn)對象】    【培訓(xùn)收益】    投資理財 一、 理財原理 1. 理財規(guī)劃基本內(nèi)涵 2. 理財規(guī)劃核心內(nèi)容 3. 理財規(guī)劃主要工具 4. 理財規(guī)劃風(fēng)險管理   二、 理財規(guī)劃之投資規(guī)劃 1. 投資規(guī)劃 2. 投資決策 3. 投資目標(biāo)與資產(chǎn)配置 4. 稅收籌劃 5. 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 6. 退休養(yǎng)老規(guī)劃   三、 理財規(guī)劃-信托 1. 個人信托與子女教育 2. 信托的類別 3. 理財規(guī)劃基本流程   四、 銀行內(nèi)部環(huán)境營造一 1. 理財價值觀 2. 理財目標(biāo)設(shè)定 3. 家庭資產(chǎn)負(fù)債表 4. 家庭現(xiàn)金流量表   五、 理財規(guī)劃的流程  1. 收集客戶信息 2. 分析客戶財務(wù)狀況 3. 制定理財方案 4. 執(zhí)行理財方案 5. 持續(xù)理財服務(wù) 6. 客戶關(guān)系管理CRM   六、 具體理財講座實戰(zhàn)演練 開啟財富之門-投資理財 1. 全球經(jīng)濟(jì)及宏觀經(jīng)濟(jì) 2. 房價及政策解讀 3. 投資理財分析 4. 股市講解 5. 金融投資的優(yōu)勢 6. 金融理財產(chǎn)品的介紹 7. 如何進(jìn)行操作及后期的服務(wù)   產(chǎn)品銷售 一、 業(yè)務(wù)成功學(xué) 上 1. 導(dǎo)語 2. 營銷導(dǎo)向的組織管理 3. 管理技術(shù)的重點(diǎn) 4. 金牌業(yè)務(wù)員的魅力   二、 業(yè)務(wù)成功學(xué) 下 1. 市場管理概念 2. 業(yè)務(wù)計劃能力 3. 目標(biāo)管理能力 4. 金融商品專家 5. 業(yè)務(wù)拓展能力 6. 業(yè)務(wù)團(tuán)隊管理能力   三、 公關(guān)力與溝通力 1. 商談?wù)归_策略 2. 商談溝通技巧 3. 溝通風(fēng)格測試 4. 溝通談判 5. 待客技巧   四、 客戶選擇 1. 客戶尋找 2. 客戶調(diào)研 3. 客戶需求 4. 客戶評估 5. 客戶選擇   五、 商品銷售技巧 1. 初級銷售技巧 2. 高級銷售技巧   六、 金融產(chǎn)品銷售實務(wù)一 七、 金融產(chǎn)品銷售實務(wù)二 1. 個人金融產(chǎn)品 2. 企業(yè)金融產(chǎn)品   八、 金融產(chǎn)品銷售實務(wù)三 1. 金融理財產(chǎn)品 2. 代理產(chǎn)品   九、 金融產(chǎn)品銷售實務(wù)四 1. 客戶拒絕處理技巧   十、 金融產(chǎn)品銷售實務(wù)五 1. 銷售締結(jié)技術(shù)   附： 1. 達(dá)標(biāo)管理表 2. 開發(fā)客戶和管道方法表