企業(yè)并購業(yè)務(wù)流程和一體化價值創(chuàng)造模式

培訓(xùn)背景：

近年來，中國并購市場持續(xù)火熱，在國企改革、促進(jìn)企業(yè)兼并重組、資本市場放松對并購重組的限制、鼓勵并購融資等政策刺激作用下，中國企業(yè)并購活躍度與交易規(guī)模繼2014年之后再創(chuàng)新高。并購已經(jīng)成為中國企業(yè)快速擴(kuò)張、發(fā)展壯大的必經(jīng)路徑之一。然而，并購中買方和賣方應(yīng)該如何做好準(zhǔn)備工作？并購的規(guī)范流程是什么？并購中如何實現(xiàn)自身價值最大化？如何估值？如何防范并購中的風(fēng)險？……本課程將為您詳細(xì)講解其中奧秘，并通過案例和現(xiàn)場互動分享等多種教學(xué)方法使學(xué)員掌握并購的奧秘和企業(yè)外延式擴(kuò)張的精髓。

課程收益：

1．幫助學(xué)員了解并購對企業(yè)發(fā)展的重要意義和并購業(yè)務(wù)流程；

2．培訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行合理的并購規(guī)劃和如何做好并購前的準(zhǔn)備工作，提升企業(yè)價值；

3．根據(jù)客戶需求設(shè)計整體并購方案；

4．現(xiàn)場演練幫助學(xué)員掌握并購技巧。

授課模式：

方法理論講授、案例通俗闡釋、實踐問題剖析、實踐操作演練、學(xué)員點評互動、講師點撥提升

適合對象：企業(yè)家、企業(yè)高管、公司投資部門負(fù)責(zé)人、投資機構(gòu)從業(yè)者等。

課程大綱：

課程導(dǎo)入

一、企業(yè)并購發(fā)展歷史

1、美國企業(yè)并購浪潮和發(fā)展歷史

2、中國企業(yè)并購發(fā)展歷史

二、并購的動因和意義

1、協(xié)同效應(yīng)

2、市場競爭力

3、多元化

4、案例分析

三、并購業(yè)務(wù)流程講解

1、并購?fù)顿Y和新設(shè)投資的區(qū)別

2、并購業(yè)務(wù)基本流程分析和內(nèi)外部合規(guī)審批環(huán)節(jié)

3、股權(quán)并購和資產(chǎn)并購的比較

4、案例分享

四、并購全流程一體化價值創(chuàng)造模型

1、并購全流程一體化模型詳解

2、并購操作中如何運用一體化價值創(chuàng)造模型

五、并購操作要點

1、賣方操作要點

（1）如何對資產(chǎn)狀況進(jìn)行梳理

（2）如何尋找合適的買方

（3）和買方的溝通技巧

（4）如何充分展現(xiàn)價值，提高估值

（5）并購稅收籌劃

（6）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

（7）對賭協(xié)議和賣方風(fēng)險防范

2、買方操作要點

（1）并購規(guī)劃和戰(zhàn)略管理

（2）如何尋找合適的并購標(biāo)的

（3）并購談判策略和盡職調(diào)查方法

（4）并購估值（上市公司和國企收購的估值規(guī)范和法規(guī)要求）

（5）并購交易結(jié)構(gòu)和協(xié)議關(guān)鍵條款

（6）并購后整合要點（整合工作的四個層次、整合工作的常見問題和風(fēng)險、整合的六大領(lǐng)域和整合方法）

（7）并購稅收籌劃

（8）上市公司并購重組的特殊要求

（9）杠桿收購操作要點

（10）借殼上市（收購上市公司）的八種主流方法

（11）并購風(fēng)險防范和糾紛解決手段

六、上市公司市值管理和并購基金運作

1、市值管理的概念和意義

2、建立市值管理體系

3、市值管理方法論

4、市值管理案例深度解析

5、上市公司并購基金的優(yōu)勢和特點

6、如何設(shè)立并購基金

7、監(jiān)管部門對并購基金的監(jiān)管重點

8、上市公司并購基金的風(fēng)險及對策

七、現(xiàn)場演練

    選取學(xué)員中的有企業(yè)轉(zhuǎn)讓和收購需求的優(yōu)秀企業(yè)家免費現(xiàn)場演練、剖析和分享，輔導(dǎo)和模擬并購中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。