宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢、農(nóng)商行面臨的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對

主講老師：王傳寶

課程詳情：

題目：宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢、農(nóng)商行面臨的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對

王傳寶教授

時(shí)長：2天。可根據(jù)客戶要求調(diào)整課綱。

根據(jù)經(jīng)濟(jì)實(shí)際變化，在具體授課前，適當(dāng)調(diào)整講課內(nèi)容

培訓(xùn)目標(biāo)：

2020年，在疫情影響之下，國際和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢都發(fā)生了前所未有的變化，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢將走向何方？如何看待金融形勢與金融風(fēng)險(xiǎn)？農(nóng)商行面臨什么風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)如何應(yīng)對？從怎么看，到怎么辦、怎么干，本課程聯(lián)系銀行業(yè)研究疫情影響下宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、金融形勢與金融風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對，分析當(dāng)前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢及信用風(fēng)險(xiǎn)，最后提出農(nóng)商行的應(yīng)對策略。培訓(xùn)內(nèi)容注重解疑答惑，希望通過本次培訓(xùn)，能夠?qū)α私廪r(nóng)商行發(fā)展現(xiàn)狀與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對，突破困境和迎接未來帶來啟發(fā)。

課綱共分為五個(gè)模塊

第一模塊宏觀經(jīng)濟(jì)形勢

第二模塊金融形勢與金融風(fēng)險(xiǎn)

第三模塊農(nóng)商行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析、不良貸款的防控與處置

第四模塊當(dāng)前農(nóng)商行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢與存在的主要問題

第五模塊農(nóng)商行如何主動應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)

以下為詳細(xì)課綱

第一模塊宏觀經(jīng)濟(jì)形勢

一、當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)形勢與熱點(diǎn)問題

1、疫情前世界經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入衰退

——當(dāng)前全球處在罕見的經(jīng)濟(jì)增長低迷期

——新的世界經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)到來？（康德拉季耶夫周期處于蕭條階段）

——十年一次的金融危機(jī)是否已經(jīng)到來

——會不會發(fā)生百年一遇的危機(jī)？

——巴菲特：我活了89歲，只見到……

2、全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)向指標(biāo)：信貸脈沖

3、美國恐慌指數(shù)飆升

——美股上演“過山車”行情

4、全球有代表性公司裁員加劇

5、油氣價(jià)格崩塌往往是需求和經(jīng)濟(jì)崩塌的前奏

6、負(fù)利率為何攪動世界經(jīng)濟(jì)局勢

——?dú)W洲、日本、美國紛紛進(jìn)入負(fù)利率時(shí)代

——中國貨幣政策未來如何行動？如何逆周期調(diào)節(jié)？

——我國是否會降息？特別是會否降低存款基準(zhǔn)利率

7、弱勢美元是當(dāng)前美國提升競爭力的一個(gè)重要舉措

8、特朗普沖擊

9、“灰犀?！迸c全球大變局初顯

——變與不變：全球大變局初顯

10、新冠疫情對全球化的影響深遠(yuǎn)

11、最新發(fā)生的國際經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問題解讀

二、疫情后中國經(jīng)濟(jì)長期發(fā)展趨勢與中國經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展

1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本框架：總需求與總供給

2、經(jīng)濟(jì)增長的決定要素

3、需求三架馬車分析

（1）消費(fèi)

——消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級

——進(jìn)一步刺激內(nèi)需不易

（2）投資：民間投資告急

——投資效率越來越低

（3）出口：進(jìn)出口增速回落

4、供給側(cè)分析

（1）人口問題：未富先老

（2）資源環(huán)境問題

（3）科技創(chuàng)新問題

5、中國會不會陷入“中等國家收入陷阱”

6、經(jīng)濟(jì)增長的三大動力來源

——城鎮(zhèn)化沒有完成

——中西部地區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢

——消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級

7、近年中國出現(xiàn)的幾個(gè)重要拐點(diǎn)

8、中國經(jīng)濟(jì)面臨的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)

9、中國經(jīng)濟(jì)將現(xiàn)“四大分化”

10、實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)面臨的六大問題、五大危機(jī)

11、企業(yè)倒閉潮的四種推動力量

12、中國經(jīng)濟(jì)新體系與新時(shí)代中國經(jīng)濟(jì)新信號

13、對我國未來經(jīng)濟(jì)增長的基本判斷

三、疫情影響下當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與2020年下半年宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)判

（一）疫情影響下當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢

1、客觀判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢

2、如何判斷經(jīng)濟(jì)態(tài)勢

——古典四大文學(xué)名著中的管理智慧

3、克強(qiáng)指數(shù)看經(jīng)濟(jì)冷暖

4、PMI解讀

5、到底是通貨膨脹還是通貨緊縮：從PPI、CPI看通脹/通縮隱憂

6、如何看待當(dāng)前經(jīng)濟(jì)中的四個(gè)矛盾？

7、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)解讀：GDP、就業(yè)、消費(fèi)、投資、外貿(mào)、基建、房地產(chǎn)、資本市場等

（二）2020年下半年宏觀經(jīng)濟(jì)前景預(yù)判

1、充分考慮疫情對2020宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊，影響是全方位的

2、預(yù)測不易：經(jīng)濟(jì)形勢變化快，政策變化快，外部環(huán)境多變

3、中央經(jīng)濟(jì)工作會議/中央金融工作會議精神解讀

4、謹(jǐn)防金融風(fēng)險(xiǎn)：去杠桿-穩(wěn)杠杠-加杠桿

5、2020年增長率、消費(fèi)、投資、進(jìn)出口、就業(yè)、赤字、債務(wù)等總體判斷

6、留得青山，贏得未來：2020《政府工作報(bào)告》主要精神、政策解讀

第二模塊金融形勢與金融風(fēng)險(xiǎn)

一、紛至沓來的金融風(fēng)險(xiǎn)

1、謹(jǐn)防“明斯基時(shí)刻”加速到來

——什么是明斯基時(shí)刻

——到底有沒有金融危機(jī)？金融危機(jī)會不會來？

——金融出清：長安十二時(shí)辰

2、全球債務(wù)飆升

3、美聯(lián)儲擴(kuò)表與中國的應(yīng)對

4、牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線

5、警惕區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)蔓延

6、地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

7、互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，P2P暴雷

8、民企債接連違約，銀行放貸門檻收緊

二、實(shí)體企業(yè)違約加劇，部分中小銀行面臨破產(chǎn)清算威脅

——民營企業(yè)的機(jī)會和風(fēng)險(xiǎn)

——商業(yè)銀行如何支持民營企業(yè)：分類指導(dǎo)，分區(qū)施策

——包商被接管，下一個(gè)是誰？

——在打破金融機(jī)構(gòu)和同業(yè)業(yè)務(wù)的剛性兌付后，過去一些激進(jìn)的經(jīng)營模式逐步暴露

——工行、信達(dá)、長城宣布受讓錦州銀行股份，均稱是財(cái)務(wù)性投資

——中央?yún)R金公司作為戰(zhàn)略投資者入股恒豐銀行

——部分農(nóng)商行前景堪憂

三、新形勢下銀行業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行

1、現(xiàn)有金融風(fēng)險(xiǎn)與中美貿(mào)易戰(zhàn)的疊加效應(yīng)

2、銀行業(yè)可能面臨新一輪不良資產(chǎn)大暴露的局面

3、同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)凸顯

4、資管新規(guī)影響下銀行業(yè)務(wù)的調(diào)整勢在必行

5、央行加強(qiáng)對中小銀行流動性支持，保持中小銀行流動性充足

6、利率走廊與利率并軌

7、銀行理財(cái)子公司時(shí)代已來

四、資管新規(guī)影響下銀行業(yè)務(wù)的調(diào)整

1、資管新規(guī)內(nèi)容簡介

2、資管新規(guī)的影響

（1）對金融業(yè)產(chǎn)生積極效應(yīng)

——促進(jìn)金融業(yè)更有效地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展

——促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)更好地管控風(fēng)險(xiǎn)。資管新規(guī)使影子銀行融資回表，減少了資金運(yùn)行的“灰色地帶”

——促進(jìn)金融市場提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)效率

（2）資管新規(guī)的社會影響

——對社會融資總量和結(jié)構(gòu)的影響

——對銀行體系信貸需求增加

——影子銀行功能面臨轉(zhuǎn)型

（3）資管新政的橫空出世，影響數(shù)十億資管業(yè)務(wù)，影響數(shù)萬資管從業(yè)人員

（4）資管新規(guī)的消極影響：造成企業(yè)融資困難

3、資管新規(guī)下銀行業(yè)務(wù)的調(diào)整

（1）理財(cái)業(yè)務(wù)不斷轉(zhuǎn)型

（2）高成本負(fù)債占比提高，驅(qū)動銀行追求高收益資產(chǎn)

（3）推升凈息差和利息收入改善，非息收入占比持續(xù)上升的趨勢發(fā)生變化

（4）資金回表力度加大，資本壓力凸顯

五、銀行業(yè)務(wù)人員要嚴(yán)密防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)

1、剛兌不斷打破

2、不僅防剛兌，還要防詐騙！承興百億供應(yīng)鏈金融騙局

3、錢端與招行“14億逾期”爭端升級

4、地方性銀行接連發(fā)生國有大行托管，銀行如何抵御防范內(nèi)外部經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

5、客戶在銀行的存款不翼而飛

6、2020年的經(jīng)濟(jì)下行趨勢下，銀行小微信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大

六、金融風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)、金融業(yè)加速開放與銀行應(yīng)對

1、中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國金融業(yè)開放的沖擊

2、博鰲亞洲論壇后中國金融業(yè)開放提速

3、2018年、2019年我國金融開放措施

4、未來3年是中國金融企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻

5、銀行如何應(yīng)對金融風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)與我國金融業(yè)加速開放

七、疫情對銀行業(yè)的沖擊

1、銀行受到的沖擊

——客戶受到巨大影響：企業(yè)活下去第一要?jiǎng)?wù)：現(xiàn)金流

——政策要求不準(zhǔn)斷貸、抽貸、壓貸

——政策要求加大對小微企業(yè)金融扶持

——降息周期開啟，息差收窄

——資產(chǎn)質(zhì)量承壓，呆壞賬增加

——新冠疫情將造成銀行處置企業(yè)不良貸款數(shù)量上升

——新冠疫情改變金融監(jiān)管部門處理企業(yè)不良貸款政策

——新冠疫情影響金融借款案件司法審判思路

2、疫情影響下銀行必須有所作為

——政府政策要求銀行支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

——貨幣供應(yīng)量充足

——銀行不救企業(yè)，企業(yè)倒閉潮會加劇，反過來拖累銀行

——抓住新基建、基建、城市化、消費(fèi)、投資等刺激經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇

第三模塊農(nóng)商行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析、不良貸款的防控與處置

一、農(nóng)商行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對（簡介）

1、三大風(fēng)險(xiǎn)（簡介）

2、八大風(fēng)險(xiǎn)（簡介）

3、八大風(fēng)險(xiǎn)之外的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（簡介）

二、當(dāng)前農(nóng)商行信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況總體分析

——本講座中，信用風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)，概念混用。

1、思想風(fēng)險(xiǎn)突出

——“三觀”畸形錯(cuò)位

——員工責(zé)任心不強(qiáng)，履職能力差

——風(fēng)險(xiǎn)管理理念欠缺

2、信用風(fēng)險(xiǎn)/信貸風(fēng)險(xiǎn)突出

3、流動風(fēng)險(xiǎn)突出

三、當(dāng)前農(nóng)商行信貸風(fēng)險(xiǎn)特別是不良貸款分析

——信貸客戶受疫情，宏觀或微觀、主觀或客觀方面的影響導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)/信用風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)“井噴”，造成資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)“低迷”。

1、不良貸款壓降難

——不良率是衡量商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)/信用風(fēng)險(xiǎn)的最重要指標(biāo)之一。受到宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣以及監(jiān)管去杠桿影響，風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，加上監(jiān)管對不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)收緊，商業(yè)銀行不良率指標(biāo)有所惡化。

2、“不良關(guān)注”貸款

——將“不良關(guān)注”作為一個(gè)組合指標(biāo)，結(jié)合逾期貸款數(shù)據(jù)，才能夠更準(zhǔn)確、更全面地辨別商業(yè)銀行貸款質(zhì)量。

3、大額貸款問題多

4、監(jiān)管趨嚴(yán)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)快速暴露

5、客戶集中度

——須關(guān)注其客戶集中度過高的風(fēng)險(xiǎn)

6、信息披露

——信息披露及時(shí)性

——信息披露準(zhǔn)確性

7、主體信用評級

——評級調(diào)降的主要原因大多源于不良及關(guān)注貸款驟增及投資業(yè)務(wù)踩雷導(dǎo)致的資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重下滑等。

8、疫情影響加劇了信貸風(fēng)險(xiǎn)/信用風(fēng)險(xiǎn)