【決戰(zhàn)2020國企改革系列】企業(yè)并購重組與融資平臺轉(zhuǎn)型

【課程背景】

并購重組是搞活企業(yè)、盤活國企資產(chǎn)的重要途徑。國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、兼并重組在國企改革、優(yōu)化國資布局等方面意義重大，對于企業(yè)自身而言，資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和并購重組可能會對企業(yè)的基本面產(chǎn)生重大影響，其中蘊藏著機遇與挑戰(zhàn)。現(xiàn)階段我國企業(yè)并購融資多采用現(xiàn)金收購或股權收購支付方式。隨著并購數(shù)量的劇增和并購金額的增大，已有的并購融資方式已遠遠不足，拓寬新的企業(yè)并購融資渠道是推進國企改革的關鍵之一。本課程以并購重組實際操作為主線，充分運用案例分析等教學方法，強調(diào)操作性、實戰(zhàn)性，并滲透北大縱橫管理咨詢集團在并購重組實操項目的戰(zhàn)略智慧。為企業(yè)并購重組提供方向指引，案例借鑒與反思、當前政策特點等最新資訊，啟迪思想、拓展思路。

【課程收獲】

洞察產(chǎn)業(yè)經(jīng)營&資本運營的本質(zhì)

全面了解企業(yè)并購關鍵點及案例

深入了解并購重組的方法論

提高并購重組實際操作方案水平

【課程對象】

企業(yè)董事長

企業(yè)CEO、COO、CFO、CIO等高層管理者

部門負責人、分公司或區(qū)域經(jīng)理

各類專業(yè)融資、并購和戰(zhàn)略規(guī)劃人員

【課程大綱】

模塊一：并購動因與一般操作程序

 產(chǎn)業(yè)經(jīng)營VS資本運營

 企業(yè)并購的主要形式

 案例：華潤啤酒的并購協(xié)同

 并購總體程序

 并購核心內(nèi)容

 并購關鍵要素

 盡職調(diào)查要素

 并購陷阱

模塊二：并購策略與案例分享

并購談判要點  

企業(yè)價值評估  

影響企業(yè)估值的主要要素  

案例：中糧集團并購A公司 

企業(yè)托管與債轉(zhuǎn)股 

并購后的四種整合策略

并購最重要的成功要素

案例：濰柴萬向爭購湘火炬（戰(zhàn)略整合）

模塊三：戰(zhàn)略聯(lián)盟與商業(yè)生態(tài)構建 

戰(zhàn)略聯(lián)盟 

戰(zhàn)略聯(lián)盟組建的動因 

案例：寶鋼牽手大眾 

聯(lián)盟伙伴選擇：3C原則

戰(zhàn)略聯(lián)盟問題清單

商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

案例：華為、BAT商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)構建

模塊四：城投平臺資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)與并購重組特點

2016-2019并購政策解讀

2017-2018平臺公司重組特點

整體劃轉(zhuǎn)企業(yè)與產(chǎn)生的影響

資產(chǎn)劃入與劃出企業(yè)與產(chǎn)生的影響

資產(chǎn)置換特點與影響

資產(chǎn)重組特點與影響

模塊五：國企改革背景下的平臺公司轉(zhuǎn)型之路

本輪國企改革背景、目標與關鍵點

本輪國企改革的評價與方向

地方政府投融資平臺未來的轉(zhuǎn)型方向

案例：無錫國聯(lián)、天津泰達