《中高端客戶資產配置規劃與客戶識別開發》
適合對象--------------------------------------------------------------------
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投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、客戶經理、基層主管、中階主管、
高階主管、
課程時間--------------------------------------------------------------------
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2天，12小時。
課程收益--------------------------------------------------------------------
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1、透過真實金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預見未來，掌握現在！
2、全球金融時事為研究基礎，透過大數據統計分析，以真實金融市場的資產變化為依據
隨機變化。
3、與時俱進：透過全球金融時事，練習權衡機會與風險
4、贏家眼光：綜觀資產配置連動關系，看懂市場脈絡
5、智者思維：掌握關鍵線索，學會在時間壓力下的決策能力
6、沙盤實戰：透過客戶信息表與資產配置表的結合，于工作上密切結合
課程大綱--------------------------------------------------------------------
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一、中高端客戶資產配置法則
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 宏觀大類產品分析
A. 美聯儲VS 美股對比
B. 美聯儲 VS美股 VS美元指數
C. 美聯儲 VS美股 VS 恒生指數
D. 美聯儲 VS 恒生指數 VS 上證指數
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS 恒生指數 VS 上證指數關聯度分析
G. 全球主要經濟體利率分析
H. 人民銀行利率調整動態
I. 國內宏觀分析
J. 黃金市場影響因子梳理
K. 頭腦風暴 : 銷售話術打造
二、今年配置建議
1. 內地利率市場化該如何應對
2. 全球主要經濟體的利率
3. 存款利率與經濟主要關系
4. 人民幣匯六大關鍵因素
5. 利率與物價
6. 胡潤研究所對高凈值人群分析報告
7. 今年資產配置建議
三、掌握中高端客戶先掌握金流
1. 美系貨幣
2. 歐系貨幣
3. 大洋洲貨幣
4. 亞系貨幣
5. 原材料貨幣
A. 鐵礦石貨幣
B. 黃金貨幣
C. 黑金貨幣
D. 軟性原材料貨幣
6. 避險貨幣
7. 科技貨幣
8. 外匯管制貨幣
9. 近十年主流貨幣走勢解析
A. RMB USD EUR GBP JPY HKD CAD SGD
10. 外匯走勢基本面分析
A. 基本經濟因素分析
B. 央行干預與政策調整因素分析
C. 心理預期與投機因素分析
D. 政治與新聞因素分析
11. 交叉匯率分析
A. 美系貨幣
B. 歐系貨幣
C. 亞系貨幣
四、買黃金前先了解黃金是什么
1. 黃金需求分析
2. 黃金價格影響因子-國際情勢變化
3. 黃金價格影響因子-人民幣與美元幣值的漲跌
4. 黃金價格漲跌因子-季節性因子
5. 如何短線判斷黃金價格?
6. 黃金的過去與未來實戰交易
五、發現客戶就是發現財富
1、識別高端客戶的方式
A. 如何從外在特征發現客戶
B. 如何從業務類別發現客戶
C. 如何從溝通中深度識別客戶
3、探尋客戶需求過程
A. 營銷打破隔閡技術，稱呼、問候、寒暄、話題切入點
B. 客戶信息的采集和需求的把握
C. 展示金融產品的常用方法和應用技巧
D. 激發客戶的興趣的步驟
E. 精確掌握客戶需求
F. 客戶欲望的挖掘和調動
G. 及時的誘導與說服
H. 讓客戶說“是”的技巧
I. 撲捉客戶的決定信號
J. 面對拒絕的心理調試
K. 如何留住客戶，保留回旋的余地，進行持續性營銷的技術
六、海內外資產配置策略與長期獲利關鍵
1.12道金牌
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
2.亞洲金融風暴
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
3.網絡泡沫化
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
4.國有股減持
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
5.911恐怖攻擊
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
6.非典
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
7.03年PMI指數
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
8.股權改革
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
9.印花稅
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
10.警急降息三碼
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
11.雷曼兄弟
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
12.擴大內需
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
13.歐債危機
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
14.滬港通
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
15.場外配資
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
16.人民幣中間價
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
17.FED不升息
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
18.歐債危機
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
19.融斷
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
20.FED會議紀錄
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
21.英國脫歐
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
七、四類風暴解析
1.1997~今年資市場過山車行情解析
A.幅度
B.時間
C.大類資產影響性
2. 今年資產配置建議
3.黑天鵝事件解析
