投資學(xué)培訓(xùn)課程大綱

課程大綱

課程核心：投資學(xué)是對投資進(jìn)行系統(tǒng)研究，確定如何把個人、機(jī)構(gòu)的有限資源分配到諸如股票、國債、不動產(chǎn)等金融資產(chǎn)上，更科學(xué)地進(jìn)行投資活動，以獲得合理的現(xiàn)金流量和風(fēng)險收益率。學(xué)會運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)分析判斷外匯、黃金、原油、債券等各個市場走向，把握投資機(jī)會。

適用對象：交易所或銀行交易部門中高層、交易員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財務(wù)部、企業(yè)資金部等。

授課時間: 1天

課程大綱:

**部分  投資綜述

**章 投資環(huán)境  

1. 投資定義

2. 投資與融資

3. 投資與金融機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險）

4. 金融系統(tǒng)的客戶

5. 投資市場與投資結(jié)構(gòu)

6. 投資發(fā)展趨勢  

第二章 金融市場和金融工具

1. 金融市場概況與金融市場運(yùn)行

2. 貨幣市場：        大額存單、貨幣基金

3. 外匯市場：        即期、遠(yuǎn)期、掉期、外匯衍生品與個人外匯投資

4. 固定收益資本市場：債券投資

5. 股權(quán)市場：        股權(quán)一級市場PE/VC、股權(quán)二級市場IPO、共同基金、對沖基金、私募基金等

6. 股票和債券市場指數(shù)：指數(shù)構(gòu)成與ETF應(yīng)用

7. 大宗商品市場：    原油、黃金市場及衍生品市場投資分析要點(diǎn)

8. 保險市場：        保險市場投資工具及投資要點(diǎn)分析 

第二部分  投資組合和資本市場均衡理論

第三章  投資組合建立與管理的一般方法

1. 投資組合管理邏輯

2. 投資組合計劃

3. 投資組合執(zhí)行

4. 投資組合反饋

5. 目標(biāo)與限制條件 

第四章  風(fēng)險和風(fēng)險厭惡

1. 風(fēng)險和風(fēng)險厭惡

2. 投資資組合的風(fēng)險  

第五章  資產(chǎn)定價模型與**優(yōu)投資組合

1. 資產(chǎn)定價模型

2. 分散化與資產(chǎn)組合

3. 兩種風(fēng)險資產(chǎn)的資產(chǎn)組合  

4. 資產(chǎn)在股票、債券和外匯等不同資產(chǎn)類別之間的配置

5. 馬克維茨的資產(chǎn)組合選擇模型 

第六章 市場的有效性

1. 隨機(jī)漫步與有效市場假定

2. 有效市場假定對投資政策的含義

3. 市場是有效的嗎 

第三部分  投資的風(fēng)險管理

第七章  投資中的風(fēng)險管理

1. 投資風(fēng)險管理的過程

2. 投資風(fēng)險的種類：八大類風(fēng)險

3. 投資風(fēng)險的管理方法：四種主要方法

第四部分 宏觀經(jīng)濟(jì)分析與投資決策  

第八章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析與投資決策

1. 經(jīng)濟(jì)周期

2. 全球經(jīng)濟(jì)

3. 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)

4. 需求和供給

5. 政府政策

6. 利率與匯率

交流與互動