銀行資產(chǎn)提升專家

★ 北京交通大學本科學歷

★ 18 年國有銀行及輔導從業(yè)經(jīng)歷

★ CFP 國際金融理財師

★ 《縱觀環(huán)球銀行》雜志特約撰稿人

★ TTT 國際職業(yè)培訓師（IPTA）

★ 銀保監(jiān)會官網(wǎng)認證支行長資格

★ 中國培訓發(fā)展研究中心專項人才

★ 銀行從業(yè)、基金從業(yè)及保險代理人資格

★ 曾任國有銀行標桿網(wǎng)點理財經(jīng)理、網(wǎng)點支行長、零售金融部副主任、省級內(nèi)訓師職業(yè)履歷

2006 年-2009 年 某國有壽險公司

某股份制壽險公司

個險組訓

銀保渠道經(jīng)理

2009 年-2019 年 某國有銀行

理財經(jīng)理、支行長、個金部、內(nèi)訓師

2019 年—至今

全職講師

銀保理財、綜合效能、競爭力項目輔導

秦老師 18 年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有各種金融類資質(zhì)證書，從一線員工做起，歷任保險公司個險組訓，銀保渠道經(jīng)理，并在國有銀行從事理財經(jīng)理、支行長、個金部管理員、省級內(nèi)訓師等崗位，有豐富的團隊管理和培訓經(jīng)驗；熟悉各崗位工作內(nèi)容，也具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

秦老師擅長領域：專業(yè)化銷售流程、健康險銷售邏輯、高端客戶沙龍講座、終身壽險銷售邏輯、廳堂精準營銷、崗位聯(lián)動優(yōu)化提升、電話營銷技巧、旺季營銷、網(wǎng)點零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、標準化流程導入、廳堂微沙龍、行外吸金、保險產(chǎn)能提升、基金專項營銷、個人營銷技能提升等培訓風格

秦老師授課風格：

1. 多年金融一線銷售從業(yè)經(jīng)驗，有豐富的團隊管理和培訓經(jīng)驗；

2. 親和力強，受客戶好評與喜歡，更能對員工進行心理壓力疏導；

3. 注重溝通能力與團隊凝聚力打造，營造輕松、互動、高效的培訓；

4. 不僅僅是講思維與邏輯，而且可以提供落地的方案、工具和方法；

5. 培訓內(nèi)容詳實生動，現(xiàn)場答疑互動，擅長案例分析和情景演練；

6. 擅長根據(jù)網(wǎng)點實際情況合理安排課程，有較高的實踐性。

精品課程

主講課程：

《銀行理財沙龍策劃與組織》

《精準營銷：客戶精準分析與銷售指導》

《增額終身壽險銷售技巧》

《健康險銷售邏輯與營銷技巧》

《高效營銷場景之廳堂微沙龍》

《銀行開門紅營銷理念及營銷方案》

《高效電話邀約底層邏輯與技巧》

《銀保營銷實戰(zhàn)與處理》

《贏在大堂—大堂經(jīng)理服務營銷能力提升》優(yōu)秀案例

項目業(yè)績展示

2022 年 5 月中國郵政哈爾濱分公司 12 天完成終身壽產(chǎn)品 3600 萬元；

2023 年 1 月郵儲銀行安徽省六安分行 13 天完成終身壽險標準保費 1300 萬元；

2023 年 3 月中國工商銀行重慶市渝中區(qū) 7 個網(wǎng)點 10 天完成保費 360 萬元；

2024 年 4 月農(nóng)行順德分行 12 天 6899 萬；

2024 年 6 月上海郵政中郵保險 15 天 11 個區(qū)分公司業(yè)績共 2232 萬；

2024 年 9 月湖北十堰郵政 7 天共 1500 萬；

2024 年 11 月郵儲銀行青島分行達成中間業(yè)務收入 440 萬元；

2025 年 1 月農(nóng)行佛山分行項目周期總業(yè)績 3500 萬，現(xiàn)場輔導 10 天 2500 萬。

保險項目優(yōu)秀案例

★ 農(nóng)業(yè)銀行順德分行“農(nóng)騰瑞意 財富風暴”保險專項訓練營項目 輔導老師順德農(nóng)業(yè)銀行成功舉辦了一場為期 12 天的銀保訓練營。在此次輔導活動中，

秦老師以其專業(yè)素養(yǎng)，圍繞五大核心模塊——創(chuàng)新引流、高效觸達、科技賦能、精準擊破、集中管控，與網(wǎng)點營銷人員深入探討并實踐。針對不同層次的理財經(jīng)理，秦老師采取了差異化教學：對經(jīng)驗豐富的理財經(jīng)理，側(cè)重于填補知識盲點、精準客戶分析和產(chǎn)品包裝話術；對新手理財經(jīng)理，則重點培養(yǎng)客戶甄別、電話營銷和面談技巧。通過實戰(zhàn)演練，秦老師成功地將理論知識與市場營銷相結合，顯著提升了學員們的專業(yè)技能。

本次訓練營成果豐碩，累計實現(xiàn)保費 6899 萬元，折合標準保費 4003 萬元，共完成 97 筆業(yè)務，其中 50 萬元以上大單 34 筆。秦老師負責的兩個支行在項目期間業(yè)績斐然，分別位居第一、第二名，學員的顯著進步和優(yōu)異業(yè)績遠超預期，贏得了廣泛贊譽。

★ 中國郵政上海分公司“財富新保障”期交專項培訓輔導項目 輔導老師

2024 年 6 月，上海郵政公司為沖刺上半年收入目標，啟動了保險營銷訓練營。在此次由三家咨詢公司參與的競爭中，我們負責了四個郵政區(qū)分公司的培訓工作。項目開展過程中，秦老師主要圍繞著項目激勵管控、群內(nèi)氛圍營造、產(chǎn)品包裝、營銷激勵聯(lián)動等帶動整體項目氛圍。

隨后，通過培訓賦能，梳理流量、存量、增量三個維度的客戶，并通過對應的精準方法，幫助網(wǎng)點識別客戶并有的放矢；在項目開展過程中，秦老師又針對一對一和一對多等多種形式輔導學員促成客戶落單。特別是在沙龍召開上，從客戶梳理、電話邀約、活動組織、現(xiàn)場宣講、促單落袋、后期維護等多個方面因材施教，項目期間不但可以提升業(yè)績，還可以給予理財經(jīng)理獨立開展的方法和信心，幫助網(wǎng)點日后在沙龍活動中有實質(zhì)性的提升。

本次訓練營我方負責的四個區(qū)分共計保費 1136 萬，在全市 16 個區(qū)分中分別位列，第一、第三、第五、第十的位次，pk 中整體最高！

★ 農(nóng)業(yè)銀行江門分行“精英集結 巔峰再起”保險專項訓練營項目 輔導老師2024 年 10 月，針對 10 月份股市行情看漲并伴隨著保險產(chǎn)品收益率下降后的營銷困境，江門農(nóng)行分行舉辦了銀保訓練營，通過專業(yè)的集中訓練營項目再次鼓舞員工隊伍士氣提高中間業(yè)務收入，做好年底收官。秦老師在項目中，致力于提升網(wǎng)點營銷人員營銷信心，通過分析股市與保險營銷的互補性，協(xié)助設計資產(chǎn)配置模型，增強客戶對營銷團隊專業(yè)度的認可。

秦老師還針對保險產(chǎn)品收益率調(diào)整的情況，通過具體案例和數(shù)據(jù)分析，增強了營銷人員的銷售自信。在營銷輔導中，協(xié)助支行營銷陪談陪訪，陪談業(yè)績占所負責支行項目業(yè)績的 50%。

本次訓練營在保險業(yè)務一度停滯的背景下，共營銷期交保費 1032 萬，這不僅為分行和學員注入了新的動力和信心，也為 2025 年開門紅打下了堅實基礎。

客戶見證：

銀行保險項目

股份制銀行：

華夏銀行長沙分行保險產(chǎn)能提升項目

郵儲銀行、中國郵政：

中國郵政上海分公司期交保險產(chǎn)能項目

郵儲銀行浙江省金華市期交保險產(chǎn)能項目

中國郵政浙江省杭州市、衢州市分公司期交保險產(chǎn)能項目

中國郵政寧夏銀川、固原、中衛(wèi)分公司健康險、期交保險產(chǎn)能項目

中國郵政江西九江、南昌、景德鎮(zhèn)分公司健康險、期交保險產(chǎn)能項目

中國郵政湖北襄陽、咸寧、十堰健康險、期交保險產(chǎn)能項目

中國郵政湖南衡陽、永州期交保險產(chǎn)能項目

郵儲銀行福建省福州市期交保險產(chǎn)能項目

中國郵政福建省泉州市、福州市期交保險產(chǎn)能項目

郵儲銀行寧德市、福州市期交保險產(chǎn)能項目

郵儲銀行內(nèi)蒙古鄂爾多斯市期交保險產(chǎn)能項目

中國郵政內(nèi)蒙古呼和浩特市期交保險產(chǎn)能項目

中國郵政山西省臨汾市期交保險產(chǎn)能項目

郵儲銀行山西省太原市期交保險產(chǎn)能項目中國郵政哈爾濱分公司保險產(chǎn)能提升項目

中國郵政山東濟寧期交保險、健康險產(chǎn)能提升項目

郵儲銀行山東青島分行產(chǎn)能提升項目

郵儲銀行海南海口產(chǎn)能提升項目

郵儲銀行安徽省六安分行保險產(chǎn)能項目

中國建設銀行：

中國建設銀行云南楚雄分行期繳保險訓練營

中國建設銀行河北保定分行期繳保險訓練營

中國建設銀行江蘇鹽城分行期繳保險訓練營

中國建設銀行江蘇南通分行期繳保險訓練營

中國銀行：

中國銀行廣東佛山分行期繳保險訓練營

中國銀行廣西玉林分行期繳保險訓練營

中國銀行天津分行期繳保險訓練營

工商銀行：

中國工商銀行江蘇無錫江陰分行期繳保險訓練營

中國工商銀行廣西柳州分行期繳保險訓練營

中國工商銀行山西長治分行期繳保險訓練營

中國工商銀行重慶渝中支行期繳保險訓練營

中國工商銀行重慶南岸支行期繳保險訓練營

中國工商銀行重慶長壽支行期繳保險訓練營

中國工商銀行重慶江北支行期繳保險訓練營中國工商銀行安徽安慶分行期繳保險訓練營

農(nóng)業(yè)銀行：

農(nóng)業(yè)銀行廣東順德分行期繳保險訓練營

農(nóng)業(yè)銀行廣東佛山分行期繳保險訓練營

農(nóng)業(yè)銀行廣東江門分行期繳保險訓練營

農(nóng)業(yè)銀行河北邯鄲分行期繳保險訓練營

農(nóng)業(yè)銀行安徽合肥分行期繳保險訓練營

農(nóng)業(yè)銀行廣東惠州分行期繳保險訓練營

銀行綜合輔導

股份制銀行：

廣發(fā)銀行效能飛躍提升項目營銷及網(wǎng)點轉(zhuǎn)型項目

華夏銀行深圳廳堂營銷項目

華夏銀行云南廳堂綜合能力提升項目

華夏銀行無錫廳堂一體化項目

中國建設銀行：

中國建設銀行河南信陽分行廳堂一體化導入項目

中國建設銀行安徽建設銀行安慶分行綜合產(chǎn)能提升項目

中國建設銀行山西陽泉建設銀行綜合競爭力提升

中國建設銀行湖北分行綜合競爭力提升項目

中國建設銀行河南新鄉(xiāng)開門紅產(chǎn)能項目

中國銀行：

中國銀行南京分行勞動組合優(yōu)化項目中國銀行湖南分行服務營銷流程導入

中國工商銀行吉林分行零售產(chǎn)能提升項目

中國工商銀行重慶渝中支行“雙能”零售金融導入項目

中國工商銀行新疆分行開門紅項目

中國農(nóng)業(yè)銀行：

中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙開門紅項目

中國農(nóng)業(yè)銀行盤錦標準化轉(zhuǎn)型導入項目

中國農(nóng)業(yè)銀行山西旺季營銷項目

中國農(nóng)業(yè)銀行廣東分行服務力和營銷技能提升項目

中國農(nóng)業(yè)銀行云南省普洱分行個貸分期電銷技能提升項目

郵儲銀行、中國郵政：

郵儲銀行天津分行開門紅項目

郵儲銀行天津分行“海燕行動”余額提升項目

郵儲銀行湖北咸寧分行財富管理導入項目

郵儲銀行江西萍鄉(xiāng)分行財富管理導入項目

地方銀行：

杭州聯(lián)合銀行大堂經(jīng)理理財經(jīng)理崗位提升項目

河南農(nóng)商行專項營銷項目