金融人的全面盡職調(diào)查手冊(cè)

【課程背景】
任何項(xiàng)目乃至人生，背后都隱藏著一個(gè)巨大的體系——關(guān)系體系，幾乎任何人、事、物在時(shí)間和空間的串聯(lián)之下，都存在著直接或間接的關(guān)系。觀察、梳理、深挖這些關(guān)系，就是盡職調(diào)查。2020年12月底商業(yè)銀行不良貸款率已近3.5萬億元，僅僅這個(gè)龐大的數(shù)字就暴露出了項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段，盡職調(diào)查可能存在很多疏漏。
面對(duì)越來越復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境和人性，對(duì)盡職調(diào)查工作要求也越來越高，不僅僅需要業(yè)務(wù)技術(shù)，更加需要廣闊的視野以及風(fēng)險(xiǎn)的敏感度。金融、類金融、法律、咨詢等各類專業(yè)機(jī)構(gòu)，都需要重新建立與其業(yè)務(wù)相關(guān)的盡職調(diào)查的全新模型，對(duì)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)做全面深入系統(tǒng)的審核，是推動(dòng)項(xiàng)目前期工作的重中之重。
【課程收益】盡職調(diào)查的詳盡體系；深度挖掘信息的方法；談話技巧；開源數(shù)據(jù)的使用。
【課程特色】風(fēng)趣幽默、系統(tǒng)完善、邏輯清晰，行之有效的方法，有趣的練習(xí)
【課程對(duì)象】銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、金融及類金融機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)管控人員、中高層管理
【課程時(shí)間】12-18小時(shí)
【課程大綱】
第一章：看透一個(gè)主體企業(yè)到底做的是什么？
一、如此企業(yè)，它是從何而來的？
1、設(shè)立的合法性，最基礎(chǔ)的認(rèn)識(shí)
2、歷史沿革情況，客觀的動(dòng)態(tài)
3、股東出資情況 主要股東情況，其實(shí)人的情況是核心
4、重大股權(quán)變動(dòng)情況 重大重組情況，客觀調(diào)整的原因和帶來的效果
二、這個(gè)企業(yè)又是由誰用什么方法管理到現(xiàn)在的呢？
1、公司章程 組織結(jié)構(gòu)（寧夏三個(gè)兄弟的例子）
2、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)設(shè)立及職責(zé)履行
3、獨(dú)立性情況 獨(dú)立董事制度
4、業(yè)務(wù)控制是如何控制的？人員、流程、動(dòng)作規(guī)范等等
5、會(huì)計(jì)管理控制，這是非常核心部分之一，也是保證企業(yè)能夠客觀反應(yīng)情況的基礎(chǔ)
第二章：主體企業(yè)的內(nèi)部關(guān)系到底如何？
一、高管人員調(diào)查
1、任職情況及任職資格
2、經(jīng)歷及行為操守
3、薪酬和兼職情況
4、報(bào)告期內(nèi)高管人員變動(dòng)情況
5、高管人員持股及其他對(duì)外投資情況
二、實(shí)際用工調(diào)查
1、崗位設(shè)置情況
2、員工學(xué)歷情況 職能分配情況
3、員工流動(dòng)情況
4、員工忠誠(chéng)度抽調(diào)
第三章：針對(duì)這家主體企業(yè)，對(duì)其產(chǎn)生影響的外部因素有哪些？
一、它到底屬于什么行業(yè)？以及面對(duì)怎樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境？
1、行業(yè)類別的確認(rèn)，到底這個(gè)企業(yè)屬于什么行業(yè)的？應(yīng)該與誰對(duì)標(biāo)？
2、行業(yè)宏觀政策，不了解政策，在市場(chǎng)上就是無頭蒼蠅
3、行業(yè)概況及競(jìng)爭(zhēng)
4、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式要按新舊、等級(jí)等劃分
5、行業(yè)產(chǎn)品鏈 上下游企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)
二、 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易
1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
2、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)方關(guān)系
3、關(guān)聯(lián)交易
第四章：再看企業(yè)手里到底握著哪些牌？
一、生產(chǎn)鏈上都有哪些需要關(guān)注的點(diǎn)？
1、采購(gòu)情況 市場(chǎng)供求
2、存貨情況 存貨相關(guān)制度
3、生產(chǎn)情況 流程
4、銷售情況 模式、地位
5、技術(shù)及研發(fā)情況
二、財(cái)務(wù)不容忽視的那些數(shù)據(jù)
1、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)資料
2、會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)
3、財(cái)務(wù)比率分析
4、與損益有關(guān)的項(xiàng)目
5、與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項(xiàng)目
6、現(xiàn)金流量
7、納稅情況
第五章：企業(yè)內(nèi)外兩張網(wǎng)，是否真的相得益彰？
一、內(nèi)部關(guān)系對(duì)主體企業(yè)產(chǎn)生哪些影響？
1、這么多年到底誰做什么主？
2、企業(yè)階段性管理方向的自我認(rèn)知程度
3、企業(yè)對(duì)內(nèi)部損耗的控制能力
二、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
1、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
2、發(fā)展戰(zhàn)略、策略，企業(yè)發(fā)展必須有中期戰(zhàn)略，為了達(dá)到戰(zhàn)略，必須設(shè)計(jì)相應(yīng)策略
3、經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，理念很重要，決定了經(jīng)營(yíng)模式的新舊
第六章：財(cái)務(wù)報(bào)表如何辨別真假美猴王？
一、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表作假的動(dòng)機(jī)和主要手法
1、民企與國(guó)企的需求區(qū)別
2、少計(jì)收入還是少算利潤(rùn)
3、融資合作，擴(kuò)大實(shí)力宣傳
二、分析財(cái)務(wù)報(bào)表的目的和思路
1、財(cái)務(wù)報(bào)表建立初步的印象和判斷
2、把握對(duì)比找出重點(diǎn)和疑點(diǎn)
3、順藤摸瓜，衡量利弊
第七章：與高層領(lǐng)導(dǎo)、基礎(chǔ)員工如何開展高效訪談？
一、是不是使勁說話就可以獲得答案？
1、只有敲門，對(duì)方才會(huì)開門，敲門方式要做到聽懂
2、需求找不對(duì)，對(duì)方就關(guān)門，幾乎沒有人生來是為了奉獻(xiàn)的，都會(huì)有自己的需求
3、獲得信任才可能坦誠(chéng)相見
二、盡調(diào)團(tuán)隊(duì)的個(gè)性化組合
1、團(tuán)隊(duì)職責(zé)的分工安排
2、主要清收人員和第二梯隊(duì)
3、性格與崗位分工的匹配
三、不是所有問題都要問出來
1、不戀戰(zhàn)、不求全
2、一個(gè)問題10個(gè)答案湊，20、50、80法則
3、天羅地網(wǎng)之前，請(qǐng)先規(guī)劃問題底稿
互動(dòng)工具：紙筆、可以提前準(zhǔn)備一個(gè)自己現(xiàn)在的項(xiàng)目進(jìn)行分享