企業(yè)IPO上市實務(wù)操作

課程收益

2 全面了解主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市的條件、上市流程

2 全面掌握科創(chuàng)板上市條件、注冊流程

2 全面了解證監(jiān)會發(fā)審委的8大審核重點

2 全面掌握上市過程中常見的10大問題及解決之道

2 全面掌握科創(chuàng)板發(fā)行審核10大重點

2 全面掌握5大方面的上市規(guī)劃

2 全面掌握企業(yè)重組改制方法

2 全面掌握上市6大環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題

2 課程運用大量案例來幫助學(xué)員理解重要知識點

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓(xùn)、實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  企業(yè)上市概述

n 什么是企業(yè)上市

n 中國多層次資本市場體系

n 上市方式

n 上市地點

n 企業(yè)上市利弊分析

n 上市中介機構(gòu)職責(zé)

【案例分析】某上市公司IPO發(fā)行和并購重組

【案例分析】因監(jiān)管引發(fā)的IPO造假案例

模塊二  上市條件和上市流程

n 主板/中小板上市條件

n 創(chuàng)業(yè)板上市條件

n 科創(chuàng)板上市條件

n 主板/中小板/創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市流程

n 科創(chuàng)板注冊流程

【案例分析】上市前因引進投資人導(dǎo)致大股東變更

【案例分析】某上市公司的上市過程

模塊三  證監(jiān)會發(fā)行審核重點分析

n 各年IPO審核通過率分析

n 各年IPO被否原因分析

n IPO被否原因匯總分析

n 創(chuàng)業(yè)板被否原因匯總分析

n IPO被否原因簡析

【案例分析】盈利能力存疑被否

【學(xué)員討論】如何分析持續(xù)盈利能力？

模塊四  上市10大常見問題及解決之道

n 出資問題

n 同業(yè)競爭問題

n 關(guān)聯(lián)交易問題

n 資金占用問題

n 業(yè)務(wù)依賴問題

n “五險一金”問題

n 融資不規(guī)范問題

n 稅務(wù)處罰問題

n 環(huán)保處罰問題

n 違法違規(guī)問題

【案例分析】關(guān)聯(lián)交易被否案例

【案例分析】違法違規(guī)被否案例

模塊五  科創(chuàng)板發(fā)行審核10大重點

n 如何判斷是否符合科創(chuàng)板的定位

n 如何確定市值

n 如何判斷發(fā)行人的核心技術(shù)

n 如何認定發(fā)行人研發(fā)投入

n 如何理解董事高管及核心技術(shù)人員沒有發(fā)生重大不利變化應(yīng)當(dāng)

n 如何把握同業(yè)競爭

n 如何把握關(guān)聯(lián)交易

n 如何理解表決權(quán)差異安排

n 如何處理科研項目政府補助

n 發(fā)行人股票如何定價

模塊六  企業(yè)上市規(guī)劃

n 什么是上市規(guī)劃

n 上市規(guī)劃編制的準(zhǔn)備工作

n 如何規(guī)劃業(yè)務(wù)范圍

n 如何規(guī)劃上市主體

n 如何規(guī)劃上市地點

n 如何規(guī)劃上市申報期

n 如何規(guī)劃申報期財務(wù)指標(biāo)

【案例分析】某擬上市企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)違背常理被否

【案例分析】某擬上市企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力存疑被否

模塊七  企業(yè)重組改制

n 上市重組應(yīng)解決的4個問題

n 上市重組的6種方式

n 企業(yè)改制應(yīng)具備的6大基本條件

n 企業(yè)改制的6大工作

n 整體變更時存在累計未彌補虧損如何處理

n 整體改制應(yīng)注意的問題

【案例分析】某擬上市企業(yè)的上市重組方案

【案例分析】某擬上市企業(yè)的改制方案

模塊八  上市6大環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題

n 上市規(guī)劃環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題

n 上市重組環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題

n 企業(yè)改制環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題

n 股權(quán)激勵環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題

n 風(fēng)投引進環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題

n 募投項目設(shè)計環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題

【案例分析】某集團企業(yè)上市重組的涉稅問題

【案例分析】某擬上市企業(yè)股權(quán)激勵對利潤的影響

【案例分析】某擬上市企業(yè)股權(quán)激勵方案調(diào)整

【案例分析】某擬上市企業(yè)股權(quán)融資對上市的影響

【案例分析】某擬上市企業(yè)因募投項目被否案例