《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

課程目標(biāo)

目標(biāo)1：了解財(cái)富管理與資產(chǎn)配置關(guān)系 目標(biāo)2：了解互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代客戶反向定制保險(xiǎn)產(chǎn)品 目標(biāo)3：了解互聯(lián)網(wǎng)金融P2P理財(cái)產(chǎn)品 目標(biāo)4：了解私募基金產(chǎn)品收益性 目標(biāo)5：了解FOF基金定增產(chǎn)品高收益性 目標(biāo)6：了解眾籌——天使、VC\PE股權(quán)投資 收益1：理解財(cái)富管理是目的，資產(chǎn)配置是手段。 收益2：理解資產(chǎn)配置，理財(cái)產(chǎn)品組合搭配。 收益3：運(yùn)用資產(chǎn)配置，自身財(cái)富管理增值。

課程大綱

課程大綱

**天上午 :  

一、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.財(cái)富管理

2.資產(chǎn)配置

3.有效資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值

二、醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.投保醫(yī)療保險(xiǎn)正確思維

2.移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)版醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)

3.移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)版重大疾病保險(xiǎn)

三、儲(chǔ)蓄分紅保險(xiǎn)與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.傳統(tǒng)壽險(xiǎn)介紹

2. 客戶反向定制儲(chǔ)蓄分紅保險(xiǎn)

3.兼具儲(chǔ)蓄、養(yǎng)老、分紅功能的保險(xiǎn)分析

**天下午 :  

一、互聯(lián)網(wǎng)金融（1小時(shí)）

1.互聯(lián)網(wǎng)金融

2.《互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管辦法》

3.互聯(lián)網(wǎng)金融P2P相關(guān)政策

二、互聯(lián)網(wǎng)金融P2P理財(cái)產(chǎn)品與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.P2P行業(yè)起源

   2.P2P行業(yè)中國(guó)發(fā)展

3.P2P理財(cái)產(chǎn)品

三、互聯(lián)網(wǎng)金融P2B理財(cái)產(chǎn)品（1小時(shí)）

1.互聯(lián)網(wǎng)金融P2B

2.供應(yīng)鏈金融P2B

3.P2B理財(cái)產(chǎn)品

第二天上午 :  

一、私募基金理財(cái)產(chǎn)品與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.私募基金

2.私募基金相關(guān)《管理辦法》

3.私募基金理財(cái)產(chǎn)品

二、私募基金-商業(yè)保理理財(cái)產(chǎn)品（1小時(shí)）

1.商業(yè)保理

2.商業(yè)保理運(yùn)作機(jī)制

3.私募基金-商業(yè)保理理財(cái)產(chǎn)品

三、私募基金-融資租賃理財(cái)產(chǎn)品（1小時(shí)）

1.融資租賃

2.融資租賃運(yùn)作機(jī)制

3.私募基金-融資租賃理財(cái)產(chǎn)品

第二天下午 :  

一、FOF基金定增理財(cái)產(chǎn)品與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.基金

2.母基金與子基金定增

3.FOF基金定增理財(cái)產(chǎn)品

二、眾籌（1小時(shí)）

1.眾籌概念

2.眾籌《相關(guān)監(jiān)管辦法》

3.眾籌中國(guó)發(fā)展、特點(diǎn)與風(fēng)控

三、天使、VC\PE股權(quán)投資理財(cái)產(chǎn)品與資產(chǎn)配置（1小時(shí)）

1.天使投資

2.VC投資

3.PE投資

課程回顧：