私募基金基礎(chǔ)及基金產(chǎn)品選擇

課程時長

1天（穿插討論、集中研討）

關(guān)鍵詞

私募基金、基金產(chǎn)品、私募基金組織形式

授課方式

主題演講、案例教學(xué)、互動討論、情景模擬、實(shí)操演練

課程收益

1.本課程理論和實(shí)踐相結(jié)合

2.以私募基金近二十年投資及管理者的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)識角度，

3.幫助學(xué)員系統(tǒng)觀察私募股權(quán)基金的發(fā)展變遷和現(xiàn)狀，

4.了解和分辨私募基金相關(guān)常用基本概念、關(guān)鍵點(diǎn)，

5.梳理對私募基金的知識和認(rèn)知體系，

6.發(fā)現(xiàn)私募基金在中國企業(yè)成長過程中的針對性和適用性。

課程對象

1.企業(yè)董事長、總經(jīng)理、股東、董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、投融資總監(jiān)、證券事務(wù)代表、信息披露負(fù)責(zé)人、私募基金從業(yè)人員等

2.專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)人員證券公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、投資銀行、信托機(jī)構(gòu)、會計師、律師、財務(wù)顧問、財經(jīng)公關(guān)等

課程特色

本課程全mian結(jié)合講授者長期參與并積累的豐富實(shí)戰(zhàn)案例和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，通過要點(diǎn)講授、案例分析、實(shí)操練習(xí)等多種授課形式，幫助學(xué)員迅速吸收私募基金、私募并購基金相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域知識，培養(yǎng)實(shí)際操作能力，解答學(xué)員在參與私募基金及投資過程的實(shí)際問題，同時為學(xué)員搭建相互交流學(xué)習(xí)的優(yōu)zhi平臺。

課程主旨

隨著中國新經(jīng)濟(jì)特別是資本市場的快速發(fā)展，以資本為核心的虛擬經(jīng)濟(jì)正日益成為我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)動機(jī)，資本致勝時代已經(jīng)來臨。中國企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營模式面對新挑戰(zhàn)，資本的吞吐吸納，資本的聚合裂變成為左右企業(yè)能否做大做強(qiáng)的關(guān)鍵因素。

資本市場融資方式創(chuàng)新不斷，尤其是私募基金市場發(fā)展迅猛。企業(yè)管理者如何抓住歷史機(jī)遇，參與私募弄潮，首先需要熟悉私募股權(quán)基金的運(yùn)作方式和運(yùn)作流程，了解私募基金的組織形式、融資方式以及收益分配等內(nèi)容，進(jìn)而參與投資、發(fā)起和管理私募股權(quán)基金，這將成為企業(yè)管理者bi備的知識儲備和管理運(yùn)作工具。

課程大綱

導(dǎo)入：私募基金叱咤風(fēng)云 【案例研討】

（一）資本市場發(fā)展概況

1.資本市場面臨的發(fā)展機(jī)遇

2.資本市場近期的發(fā)展重dian

3.多層次證券市場體系

4.機(jī)構(gòu)投資者特性分析 【互動交流】

（二）私募基金市場概述 

5.中國私募股權(quán)市場發(fā)展歷程與未來

6.私募股權(quán)基金的種類及其代表企業(yè)

7.產(chǎn)業(yè)金融下的私募投資方向

8.著名私募基金運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)分享【案例研討】【實(shí)戰(zhàn)演練】

（三）私募基金基礎(chǔ)知識

1.私募基金概念

2.私募基金怎樣分類 【互動交流】

1）按風(fēng)險收益特征劃分

2）按結(jié)構(gòu)劃分

3）按組織形式劃分

4）按申購贖回劃分

5）按投資目標(biāo)劃分

6）按資本來源及投資地域劃分

7）按投資對象劃分

3.常見私募基金的特征和特點(diǎn) 【互動交流】

證券投資基金

股權(quán)投資基金（PE）

產(chǎn)業(yè)基金

風(fēng)險基金（VC、天使）

貨幣基金

指數(shù)基金

對沖基金

套利基金

量化基金

4.私募基金與公募基金的區(qū)別與優(yōu)勢【案例研討】

5.私募基金與理財產(chǎn)品要素對比【案例研討】

6.我們適合什么樣的基金投資？【互動交流】

（四）私募基金組織形式

1.公司制

2.契約制

3.有限合伙制

4.信托制

5.虛擬制

6.組合制

7.為什么大家選擇有限合伙制？【互動交流】

（五）私募基金產(chǎn)品范例

1.私募基金產(chǎn)品要素表

2.私募基金管理結(jié)構(gòu)

3.私募基金投資模式

（六）從實(shí)際案例看私募基金的選擇

1.私募基金的六大要素【互動交流】

2.私募基金案例分析【案例研討】【實(shí)戰(zhàn)演練】