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白敬偉

白敬偉資深會(huì)計(jì)師,注冊稅務(wù)師,高級技能指導(dǎo)培訓(xùn)師
擅長領(lǐng)域：管理會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控系列成本管控稅務(wù)稽查
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如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。布局保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財(cái)富管理的戰(zhàn)略高地。保險(xiǎn)金信托不是理財(cái)產(chǎn)品，是橫跨信托、保險(xiǎn)及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯

新形勢下境內(nèi)保險(xiǎn)金信托與家族信托的重要應(yīng)用: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財(cái)富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

高端客戶精準(zhǔn)經(jīng)營三部曲: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】新財(cái)富管理時(shí)代下，零售業(yè)務(wù)對于理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來越高，理財(cái)經(jīng)理在客群經(jīng)營的工作中，經(jīng)常會(huì)有如下困惑：客戶多但沒時(shí)間去維護(hù)及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務(wù)高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護(hù)；如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標(biāo)客戶……課程從客戶關(guān)系維護(hù)的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經(jīng)營策略及技巧等模塊來分析客戶維護(hù)的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服

保險(xiǎn)金信托規(guī)劃原理與實(shí)務(wù): 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。布局保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財(cái)富管理的戰(zhàn)略高地。保險(xiǎn)金信托不是理財(cái)產(chǎn)品，是橫跨信托、保險(xiǎn)及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，從基礎(chǔ)概念切入，為您解讀行業(yè)術(shù)語，梳理多種業(yè)務(wù)模式，深度剖析原理及邏輯，幫

給保險(xiǎn)插上信托的翅膀: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財(cái)富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

穿過時(shí)間的維度: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識逐漸成熟，保險(xiǎn)公司/銀行/代理中介/第三方理財(cái)通過更加專業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動(dòng)的渠道，客戶沙龍/私董會(huì)形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險(xiǎn)對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對于機(jī)構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點(diǎn)，并促成銷售。

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馬成功

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賈倩

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文小林

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