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白敬偉

白敬偉資深會計師,注冊稅務師,高級技能指導培訓師
擅長領域：管理會計財務報表風險與內控系列成本管控稅務稽查
講師報價：面議
常駐城市：廣州市
學員評價：暫無評價發(fā)表評價
助理電話： 13140553134 QQ：2703315151
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主講課程

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如何幫助中高端客戶做好資產傳承規(guī)劃: 銀行保險; 【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務。布局保險金信托業(yè)務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務操作邏輯

新形勢下境內保險金信托與家族信托的重要應用: 銀行保險; 【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

高端客戶精準經營三部曲: 銀行保險; 【課程背景】新財富管理時代下，零售業(yè)務對于理財經理的專業(yè)技能要求越來越高，理財經理在客群經營的工作中，經常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產品目標客戶……課程從客戶關系維護的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經營策略及技巧等模塊來分析客戶維護的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服

保險金信托規(guī)劃原理與實務: 銀行保險; 【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務。布局保險金信托業(yè)務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】通過系統(tǒng)的學習，從基礎概念切入，為您解讀行業(yè)術語，梳理多種業(yè)務模式，深度剖析原理及邏輯，幫

給保險插上信托的翅膀: 銀行保險; 【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

穿過時間的維度: 銀行保險; 【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業(yè)務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

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授課見證

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