課程收益：
存量客戶的開發是賬戶經理的重要工作，本課程針對當前賬戶經理工作當中的突出問題——存量客戶維護與經營不足的問題，提出針對性的實務策略。
提升客戶經理的核心能力——專業能力與差異化服務
掌握高效的客戶管理模式：分群維護，分級經營
重視電話營銷：提高客戶的接觸率與約訪率
通過有效的交叉銷售與AUM升級策略，提高客戶的離開成本
專業理財的策略與價值，資產安全 持續收益，讓客戶信賴并舍不得離開
做一個專業的理財經理，資產配置能力，贏銷客戶。
課程大綱/要點：
第一單元：客戶關系的困境及突破
1. 客戶關系維護面臨的困境
2. 賬戶經理的核心競爭能力
第二單元：存量客戶盤活與經營
1. 客戶梳理——完善客戶信息
2. 解碼客群——客戶分群、分類服務營銷
第三單元、提高客戶的離開成本——占領客戶更多的錢包份額
1. 增加產品覆蓋率
2. 執行客戶升級計劃——設定AUM提升目標
第四單元、讓客戶舍不得離開——資產安全 持續收益
1. 面對投資市場的挑戰
2. 面對投資虧損的客戶
3. 轉換思路，讓資產滾動，持續收益贏得客戶
第五單元：提升專業能力——用資產配置贏銷客戶
1. 如何在資產管理方案中體現嚴謹性與專業性
2. 如何為客戶提供高質量的全面金融服務
3. 富人九大類型對資產配置重視程度分析
