2019年銀行業(yè)監(jiān)管政策的要點(diǎn)和趨勢(shì)

課程背景：

2019年1月14日，國(guó)務(wù)院總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院第二次全體會(huì)議，研究部署一季度經(jīng)濟(jì)工作。還主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院黨組會(huì)議，都提到了當(dāng)前錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢(shì)，并對(duì)今年的經(jīng)濟(jì)政策安排作出部署。更是直言“經(jīng)濟(jì)下行壓力加大”、“政府工作艱巨繁重”，這種程度的表述在此前的中央**會(huì)議、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議等高層會(huì)議中也較少提及，足見(jiàn)高層對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力的重視。銀保監(jiān)會(huì)1月14日發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅(jiān)守定位強(qiáng)化治理提升金融服務(wù)能力的意見(jiàn)》銀保監(jiān)會(huì)聚焦農(nóng)村商業(yè)銀行改革發(fā)展進(jìn)程中出現(xiàn)的這些新形勢(shì)新情況新問(wèn)題，重點(diǎn)針對(duì)縣域及城區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行，制定出臺(tái)了《意見(jiàn)》，再次強(qiáng)調(diào)要建立法人治理結(jié)構(gòu)！

中國(guó)金融正處于大變革時(shí)代。隨著全國(guó)各省銀監(jiān)保監(jiān)合并掛牌，監(jiān)管理念從行業(yè)監(jiān)管轉(zhuǎn)向功能監(jiān)管，借鑒英國(guó)“雙峰”和美國(guó)監(jiān)管模式，形成“一委一行兩會(huì)”新監(jiān)管體系，“超級(jí)央行”呼之欲出。監(jiān)管理念更加現(xiàn)代化，未來(lái)將重點(diǎn)加強(qiáng)宏觀審慎和監(jiān)管協(xié)調(diào)。在**報(bào)告中指出，要進(jìn)一步深化金融體制改革，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。2019年監(jiān)管不會(huì)放松，為金融定調(diào)，金融穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)。一委一行兩會(huì)監(jiān)管趨嚴(yán)，商業(yè)銀行如何加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理作為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的生存及發(fā)展壯大具有極其重要的作用。從現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)案例看，建立健全商業(yè)銀行監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系，提升商業(yè)銀行綜合管理水平，是當(dāng)前商業(yè)銀行的當(dāng)務(wù)之急。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2018年經(jīng)濟(jì)做出評(píng)價(jià)：運(yùn)行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，繼續(xù)保持在合理區(qū)間。對(duì)2019年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，會(huì)議也有個(gè)基本判斷：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變，經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難較多，長(zhǎng)期積累的風(fēng)險(xiǎn)隱患有所暴露。怎么認(rèn)識(shí)這個(gè)形勢(shì)？會(huì)議說(shuō)了，這是長(zhǎng)期和短期、內(nèi)部和外部等因素共同作用的結(jié)果。提出了一系列解決方案，比如加大改革開(kāi)放力度、做好“六穩(wěn)”工作，研究解決民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展中遇到的困難、促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展，等等。但關(guān)鍵還在于我們要切實(shí)辦好自己的事情，使已出臺(tái)的各項(xiàng)措施盡快發(fā)揮作用。

兩個(gè)字：落實(shí)。

黑天鵝是否正在來(lái)臨，我們正在拭目以待并積極應(yīng)對(duì)。

課程收益：

**相關(guān)監(jiān)管案例闡述商業(yè)銀行的改革模式，新形勢(shì)下各種金融風(fēng)險(xiǎn)層出不窮，商業(yè)銀行高管對(duì)新業(yè)務(wù)、新知識(shí)掌握有限，結(jié)合**新的各種金融違規(guī)案例，講授風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)意識(shí)及防范要點(diǎn)，推進(jìn)金融系統(tǒng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)，

****新商業(yè)銀行監(jiān)管政策要義介紹，針對(duì)典型案例的評(píng)析，詳細(xì)解讀，深入了解商業(yè)銀行業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)，按照銀保監(jiān)會(huì)的文件規(guī)定，建立健全商業(yè)銀行各項(xiàng)管理制度，汲取國(guó)際先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念和經(jīng)驗(yàn)，把商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制在容忍度范圍內(nèi)，不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，有助于商業(yè)銀行的發(fā)展。

培訓(xùn)對(duì)象：商業(yè)銀行的董事長(zhǎng)，理事長(zhǎng)，董秘，商業(yè)銀行的高管

教學(xué)方法：講授、討論、多媒體、互動(dòng)等

培訓(xùn)時(shí)間：1-2天

培訓(xùn)大綱：

**部分 目前全國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析

為金融定調(diào)：金融活經(jīng)濟(jì)活，金融穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)！

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向及形勢(shì)研判

（二）金融領(lǐng)域熱點(diǎn)追蹤

（三）商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)面臨的困局

（四）當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展特征和客戶結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

【當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)】

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變，經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難較多，長(zhǎng)期積累的風(fēng)險(xiǎn)隱患有所暴露。對(duì)此要高度重視，增強(qiáng)預(yù)見(jiàn)性，及時(shí)采取對(duì)策。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)是長(zhǎng)期和短期、內(nèi)部和外部等因素共同作用的結(jié)果。我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，外部環(huán)境也發(fā)生深刻變化，一些政策效應(yīng)有待進(jìn)一步釋放。

【怎么辦？】

面對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的突出矛盾和問(wèn)題，

要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加大改革開(kāi)放力度，抓住主要矛盾，有針對(duì)性地加以解決。

要切實(shí)辦好自己的事情，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)施好積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，做好穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作，有效應(yīng)對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

要堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，促進(jìn)多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，研究解決民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展中遇到的困難。

圍繞資本市場(chǎng)改革，加強(qiáng)制度建設(shè)，激發(fā)市場(chǎng)活力，促進(jìn)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康發(fā)展。

繼續(xù)積極有效利用外資，維護(hù)在華外資企業(yè)合法權(quán)益。

要改進(jìn)作風(fēng)，狠抓落實(shí)，使已出臺(tái)的各項(xiàng)政策措施盡快發(fā)揮作用。

如果說(shuō)2018年即便銀行存在專項(xiàng)治理中存在的問(wèn)題，只要不違背當(dāng)前的法律法規(guī)，監(jiān)管并不會(huì)實(shí)施相應(yīng)行政處罰。但2019年，各個(gè)省一級(jí)的銀保監(jiān)局掛牌成立，各項(xiàng)監(jiān)管短板政策在陸續(xù)補(bǔ)齊，如果商業(yè)銀行還抱有僥幸心理，仍然頂風(fēng)違法，那么治理難度將加大，被實(shí)施行政處罰或采取監(jiān)管措施的可能性加大。

銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管部門(mén)會(huì)堅(jiān)持本源和問(wèn)題導(dǎo)向，適時(shí)出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)。金融發(fā)展充分印證了商業(yè)銀行在優(yōu)化金融資源配置、提升金融服務(wù)水平中的功能和作用。銀保保監(jiān)會(huì)將繼續(xù)按照**中央的部署，以新發(fā)展理念為指導(dǎo)，立足發(fā)展普惠金融和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持本源和問(wèn)題導(dǎo)向，著力完善商業(yè)銀行監(jiān)管政策，在風(fēng)險(xiǎn)可控和商業(yè)可持續(xù)的前提下，創(chuàng)新商業(yè)銀行培育發(fā)展模式，不斷提升金融服務(wù)能力和水平。

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第二部分  銀行業(yè)監(jiān)管政策的要點(diǎn)和趨勢(shì)

2018年銀監(jiān)系統(tǒng)一共公布罰單3847張，相比2017年公布的3138張，高壓態(tài)勢(shì)延續(xù)。千萬(wàn)元級(jí)別罰單并不罕見(jiàn)。從案由看，信貸違規(guī)、公司治理失效、理財(cái)業(yè)務(wù)亂象、資金違規(guī)進(jìn)入樓市股市等是領(lǐng)罰重災(zāi)區(qū)。

2019年監(jiān)管機(jī)構(gòu)將繼續(xù)把防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)作為重要工作，除做好已暴露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域處置和治理工作外，重點(diǎn)工作還包括化解影子銀行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、加快推動(dòng)理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、繼續(xù)規(guī)范金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理等。

2018年是資管新規(guī)等強(qiáng)監(jiān)管措施落地重點(diǎn)年份，尤其是上半年，延續(xù)2017年高壓態(tài)勢(shì)，強(qiáng)調(diào)去杠桿和防風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大監(jiān)督檢查和處罰力度。天價(jià)罰單對(duì)各金融機(jī)構(gòu)具有重大警示意義，從罰款金額看，2018年開(kāi)出逾十張千萬(wàn)元以上罰單。銀保監(jiān)會(huì)公布多起大案要案查處結(jié)果。除商業(yè)銀行外，資產(chǎn)管理公司、消費(fèi)金融公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)行為難逃問(wèn)責(zé)。監(jiān)管部門(mén)在行政處罰中落實(shí)“雙罰”制度。2018年公布的對(duì)相關(guān)責(zé)任人的罰單幾乎占半壁江山，在對(duì)個(gè)人的處罰中以“警告”為主，有多名責(zé)任人被罰款取消任職資格或禁止從業(yè)資格。

從罰單數(shù)量和監(jiān)管力度看，2018年仍延續(xù)2017年嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)，且出臺(tái)多項(xiàng)監(jiān)管政策，在風(fēng)險(xiǎn)防控方面取得一定成效，部分領(lǐng)域潛在風(fēng)險(xiǎn)得到一定緩解。

信貸資管領(lǐng)域違規(guī)多發(fā)

從案由看，作為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的信貸業(yè)務(wù)違規(guī)多發(fā)。記者梳理發(fā)現(xiàn)，信貸業(yè)務(wù)違規(guī)案由常包括違規(guī)發(fā)放貸款、授信業(yè)務(wù)管理不審慎、貸款五級(jí)分類不真實(shí)、貸款“三查”不到位等。其中，貸款發(fā)放是違規(guī)“高發(fā)區(qū)”，包括違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放貸款、未執(zhí)行貸款相關(guān)面簽程序、降低信貸條件發(fā)放貸款等。

各類貸款、各個(gè)環(huán)節(jié)都存在被處罰違規(guī)行為。這也與貸款業(yè)務(wù)量占比高有一定關(guān)系，發(fā)生違規(guī)行為概率相對(duì)較大。

資管、理財(cái)業(yè)務(wù)亂象頻出。在銀保監(jiān)會(huì)2018年12月一連公布的10張罰單中，6家銀行合計(jì)被罰沒(méi)1.56億元。從案由來(lái)看，6家銀行均涉及理財(cái)業(yè)務(wù)違規(guī)，包括為非保本理財(cái)產(chǎn)品提供保本承諾、信貸資金為理財(cái)產(chǎn)品提供融資、理財(cái)資金違規(guī)投資項(xiàng)目資本金、部分理財(cái)產(chǎn)品信息披露不合規(guī)、理財(cái)產(chǎn)品銷售文本使用誤導(dǎo)性語(yǔ)言等。

另外，同業(yè)業(yè)務(wù)仍是亂象重災(zāi)區(qū)。資金違規(guī)進(jìn)入樓市、股市也是監(jiān)管部門(mén)處罰重點(diǎn)。公司治理不健全是機(jī)構(gòu)領(lǐng)罰重要案由。2018年伊始，監(jiān)管部門(mén)將公司治理不健全作為進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象的“八大領(lǐng)域”之首，在影響惡劣的多起大案要案中，涉案機(jī)構(gòu)普遍存在內(nèi)控機(jī)制失靈、公司治理薄弱問(wèn)題，為不法分子提供可乘之機(jī)。銀保監(jiān)會(huì)副主席梁濤此前表示，公司治理是現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)作關(guān)鍵機(jī)制。金融機(jī)構(gòu)公司治理好不好，直接決定戰(zhàn)略方向是否合理、經(jīng)營(yíng)發(fā)展是否穩(wěn)健。本次銀保監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)改革專門(mén)設(shè)立公司治理監(jiān)管部，目的是督導(dǎo)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)真正建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求、運(yùn)作規(guī)范的公司治理機(jī)制，避免過(guò)度擴(kuò)張、過(guò)度追求盈利，而忽視風(fēng)險(xiǎn)防控和社會(huì)責(zé)任的行為。

防風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)把握好力度節(jié)奏

進(jìn)入2019年，截至1月7日，銀監(jiān)系統(tǒng)已公布罰單62張。2019年監(jiān)管機(jī)構(gòu)將會(huì)繼續(xù)把防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)作為重要工作，但防風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)注意把握好力度與節(jié)奏。應(yīng)充分考慮金融機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)承受能力，在保持經(jīng)濟(jì)金融平穩(wěn)運(yùn)行中拆除“炸彈”，而不是引爆“炸彈”。未來(lái)一段時(shí)間金融監(jiān)管，既要堅(jiān)持住決心和定力，又要把握好力度和節(jié)奏，堅(jiān)決防范“處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)”。

2018年下半年以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，穩(wěn)增長(zhǎng)重要性有所提升，2019年將延續(xù)這一趨勢(shì)，監(jiān)管層面全面收緊態(tài)勢(shì)有望得到扭轉(zhuǎn)。不過(guò)，政策層面寬松以金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為前提，若涉及資金空轉(zhuǎn)、資金違規(guī)進(jìn)入樓市股市等問(wèn)題，依舊會(huì)是重點(diǎn)檢查和處罰對(duì)象，畢竟，高壓監(jiān)管態(tài)勢(shì)配合貨幣政策，才能有效保障資金流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持普惠金融發(fā)展。

對(duì)2019年的亂象整治重點(diǎn)，除做好已暴露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的處置和治理工作外，重點(diǎn)領(lǐng)域還包括繼續(xù)化解影子銀行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、繼續(xù)整治互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)領(lǐng)域、加快推動(dòng)理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及繼續(xù)規(guī)范金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理等方面。

表外業(yè)務(wù)、同業(yè)投資、支付業(yè)務(wù)、交叉金融產(chǎn)品等將進(jìn)一步得到規(guī)范。在監(jiān)管對(duì)象方面，應(yīng)一手抓正規(guī)金融機(jī)構(gòu)，一手抓非金融機(jī)構(gòu)。自“三三四十”專項(xiàng)治理行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，針對(duì)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)，尤其是商業(yè)銀行的整治已取得階段性成果，下一步重點(diǎn)應(yīng)是非金融機(jī)構(gòu)以及非法金融活動(dòng)。

此外，在機(jī)構(gòu)管理方面，監(jiān)管部門(mén)將重點(diǎn)對(duì)城商行和農(nóng)商行等中小金融機(jī)構(gòu)的公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等方面進(jìn)行規(guī)范，發(fā)揮其服務(wù)地區(qū)金融需求和中小客戶金融需求的作用。

整治亂象意在防風(fēng)險(xiǎn)，2019年促發(fā)展也會(huì)成為監(jiān)管主線，尤其是在小微企業(yè)融資等普惠金融領(lǐng)域。整治亂象可以靠罰，但要鼓勵(lì)普惠金融和消費(fèi)金融，則需在監(jiān)管指標(biāo)差異化調(diào)整、鼓勵(lì)創(chuàng)新、扶持中小金融機(jī)構(gòu)等方面做更多細(xì)致的工作。同時(shí)，需加強(qiáng)資金流向監(jiān)控工作，防止貨幣政策釋放的流動(dòng)性違規(guī)進(jìn)入樓市股市等領(lǐng)域，削弱貨幣政策效力。

課程小結(jié)