模塊一：企業的并購重組之路：并購與重組突破發展瓶頸：企業并購重組之道
并購重組是什么？為什么？并購重組什么？怎么進行并購重組？
1.中國經濟的前世今生：計劃經濟的堅硬遺產+市場經濟的商業亂世
2.全球整合、中國并購的趨勢
3.論并購式成長，并購的好處
4.并購重組：一二級聯動做投資的兩個工具
借殼上市
產業并購
整體上市
5.并購重組的基礎知識：分類、概念體系和法律架構、上市公司并購法規體系
公司法、證券法、財務顧問管理辦法和重大資產重組管理辦法
6.非上市公司收購上市公司
7.并購重組市場參與各方，各個玩家的利益訴求
8.并購重組微笑曲線，謀劃-五圖共振
9.上市公司并購重組的類型
10.并購重組流程
11.并購重組的團隊構成
12.并購重組的流程及商務談判
13.并購方案的核心要素——概覽
10.資本的六大定義、九大特點、八項權益
模塊二 企業并購重組之術、器
1. 合并：新設合并和吸收合并
2. 收購：收購股份、資產、敵意\善意收
3. 聯盟
4. 杠桿收購\要約收購
5. 管理層收購
6. 私有化
7. 委托書收購（爭奪投票權）換股
8. 債轉股\股轉債
9. 反收購：焦土戰術、毒丸計劃、白馬騎士、冠珠售讓、帕克曼防御……
10. 狙擊－－綠郵勒索（Green Mail）
11. 分拆
12. 剝離
13. 合資
14. 資產置換
15. 交叉持股
16. 鏈式控股
17. 員工持股ESOP
18. 經理期權ESO
19. 股份回購
20. 破產重整
模塊三：并購重組全流程
1、重組方案的披露流程
2、并購重組的停復牌流程
3、隱藏在并購后的戰略謀劃
4、實際案例：某互金平臺收購過程中的風險暴露和風險消化
5、并購重組市場全景圖分析
6、前期準備、撮合交易、盡職調查、方案設計、方案實施、后續整合
7、并購的商業談判-買方注意的要點
8、并購的商業談判-賣方注意的要點
9、并購方案的核心要素——概覽
10、并購過程中的盡職調查、交易結構設計【頂層結構和業務結構】、協議條款的簽訂
11、并購重組過程中的風險控制
模塊四：并購重組實際案例
l 中國中車收購中國北車（寶鋼武鋼）
l 寶能淋漓盡致杠桿融資收購萬科（銀行+保險+實業）
l 融創的并購模式：青睞于志同道合、優勢互補、合作共贏的企業
l 二級市場某皮包公司的被并購
l 順豐控股借殼鼎泰新材
l 迪斯尼的娛樂事業生態系統打造-并購做大市值
l 眾信旅游與掌趣科技的并購之路
l 整體上市：宇通VS精益達
l 借殼登陸新三板-廣東歐美VSST鼎訊
l 臺基收購潤金文化引入尚世影業
l 九鼎投資并購中江地產
l 中融鑫并購奧馬電器
l 和君商學并購匯冠股份
l 和君的PIPE投資和賦能式投資
l 我認識的一個做并購重組合作的高手。
模塊五：實戰并購重組談判PK賽
1、產業并購：上市公司收購非上市公司（正方與反方）
2、借款上市：非上市公司收購上市公司（正方與反方）
3、并購：非上市公司收購非上市公司（正方與反方）
