《產(chǎn)業(yè)分析與投資項(xiàng)目選擇》 實(shí)戰(zhàn)實(shí)操課程大綱

模塊一  如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)分析

1)      建立框架系統(tǒng)，如何著手分析一個(gè)產(chǎn)業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)者：“知彼”、“知己”、“對(duì)策”

2)      從什么地方找資料；尋找什么類(lèi)型的資料并如何組織這些資料：一手資料、二手資料；

1.長(zhǎng)篇的產(chǎn)業(yè)研究，一般由專(zhuān)家著作；

2.針對(duì)某一方面的集中研究，一般是證券咨詢(xún)公司所著；

3.商業(yè)報(bào)刊以及商業(yè)雜志；

4.公司指南，依靠一些官方的產(chǎn)業(yè)分類(lèi)，按SIC編號(hào)排列；

5.公司文獻(xiàn)，多數(shù)由上市公司自己編纂；

6.政府資料

3)      制定產(chǎn)業(yè)分析戰(zhàn)略的兩個(gè)重要方面：
1、決定究竟要尋找什么，產(chǎn)業(yè)重要結(jié)構(gòu)特征、引起它們變化的重要力量、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略信息這些應(yīng)該做為產(chǎn)業(yè)分析框架的核心。
2、在每一個(gè)領(lǐng)域里開(kāi)發(fā)資料，在開(kāi)發(fā)資料前應(yīng)獲得對(duì)產(chǎn)業(yè)的總體看法，然后才把注意力集中在個(gè)別問(wèn)題上，先有大的框架，在逐項(xiàng)研究各分支領(lǐng)域，將會(huì)事半功倍。

模塊二  產(chǎn)業(yè)分析基本方法和哲學(xué)理念

4)      產(chǎn)業(yè)的分析方法：產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析---競(jìng)爭(zhēng)五力模型

1、S-C-P分析方法

2、Segment analysis

3、Business-chain分析方法

4、SWOT分析方法

5、外部因素評(píng)價(jià)矩陣（EFE）

6、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)矩陣（CPM）

7、波特的行業(yè)結(jié)構(gòu)分析法（ FORCE ）

8、FAW分析方法

9、3C分析方法

10、4P分析方法（市場(chǎng)環(huán)境分析）

11、行業(yè)參與者模型

12、產(chǎn)業(yè)生命周期

13、鉆石模型

14、成長(zhǎng)模型

5)      競(jìng)爭(zhēng)者分析---競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析要素模型

6)      帶著目標(biāo)去做產(chǎn)業(yè)研究，才有現(xiàn)實(shí)意義，如果搞成純粹的資料匯編，沒(méi)有任何穿透力。

7)      掌握一些通用的產(chǎn)業(yè)研究方法與框架，能夠讓自己在浩瀚的資料海洋中找到方向而不至于迷失

8)      多積累一些常識(shí)，是提高產(chǎn)業(yè)研究水平、加快產(chǎn)業(yè)研究速度的不二法寶。

9)      積累常量，建立坐標(biāo)系，做好產(chǎn)業(yè)的靜態(tài)分析

10)  理解產(chǎn)業(yè)的動(dòng)態(tài)發(fā)展，拓展視野，逐步形成質(zhì)感

模塊三  項(xiàng)目投資之道術(shù)法器

1.為什么要投資？投資是什么？什么時(shí)候投資？投資怎么投？

2.把握投資的規(guī)律和本質(zhì)、企業(yè)、產(chǎn)品生命周期規(guī)律

3.把握宏微觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)規(guī)律與趨勢(shì)（借勢(shì)）

4.投資分析理論

5.當(dāng)前投資環(huán)境及投資市場(chǎng)分析概析

6.突破傳統(tǒng)投資觀念

7.從企業(yè)生命周期談智慧型投資

8.企業(yè)投資之道：投資、投智、投治、投制、投天下

9.主要投資領(lǐng)域：實(shí)業(yè)投資、私募股權(quán)投資、股票期貨基金投資實(shí)務(wù)、家庭個(gè)人投資

10.系統(tǒng)投資方法：生產(chǎn)投資、金融投資、對(duì)內(nèi)投資、對(duì)外投資；短期投資、長(zhǎng)期投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、創(chuàng)業(yè)投資、實(shí)業(yè)投資、PE投資、生產(chǎn)資本投資、人力資本投資、環(huán)境資本投資、政府投資、企業(yè)投資和個(gè)人投資、固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資產(chǎn)投資、競(jìng)爭(zhēng)性投資、基礎(chǔ)性投資和公益性投資、重置投資、凈投資和總投資、國(guó)內(nèi)投資和國(guó)際投資等

11.實(shí)戰(zhàn)投資分析：行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析、行業(yè)生命周期分析、行業(yè)投資選擇分析、公司一般因素分析、公司競(jìng)爭(zhēng)地位分析、公司盈利狀況分析、公司財(cái)務(wù)質(zhì)量分析

12企業(yè)投資之法、器、資、質(zhì)、營(yíng)、管、方、計(jì)、智、新

1.器：投資工具：股票、債券等有價(jià)證券；外匯、期貨、貴金屬等；信用證、權(quán)證等；買(mǎi)賣(mài)合約；信托計(jì)劃；

2.資：資源：資金、政策、資本、資產(chǎn)、市場(chǎng)、業(yè)務(wù)

3.質(zhì)：業(yè)務(wù)資質(zhì)、許可資質(zhì)、投資質(zhì)量、投資效益

4.營(yíng)：商品經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)、資金運(yùn)營(yíng)資本運(yùn)營(yíng)

5.管：投資規(guī)劃管理、決策管理、分析管理、效益管理

、方向管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、回收管理、跟蹤管理

6.方：投資方案、投資方法、投資方式

7.計(jì)：投資規(guī)劃、投資計(jì)劃、商業(yè)計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

8.智：智慧投資、智慧管理、智慧運(yùn)營(yíng)、智慧資本

9.新：投資研發(fā)、投資創(chuàng)新、投資轉(zhuǎn)化、投資組合創(chuàng)新

10、法：投資規(guī)則、法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、市場(chǎng)主體規(guī)則制度、投資理論的方法等

模塊四 項(xiàng)目投資之風(fēng)險(xiǎn)控制

1、從財(cái)務(wù)角度看項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制：

科目余額表、科目明細(xì)、3年的序時(shí)賬、固定資產(chǎn)卡片、存貨、現(xiàn)金和票據(jù)的盤(pán)點(diǎn)

2、從法律角度看項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制：

營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、抽逃注冊(cè)資金、社保繳納、土地所有權(quán)證、土地使用證、專(zhuān)利技術(shù)、借款合同、擔(dān)保合同、抵押合同、環(huán)評(píng)。

3、從業(yè)務(wù)角度看項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制：

行業(yè)情況：市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)凈利潤(rùn)和毛利潤(rùn)\被投企業(yè)的行業(yè)地位、處于的生產(chǎn)階段、目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、歷史的營(yíng)利性、客戶(hù)情況、企業(yè)的投資亮點(diǎn)、研發(fā)情況、整體的法律風(fēng)險(xiǎn)、投訴、政府關(guān)系

團(tuán)隊(duì)：創(chuàng)始人情況、能力、投資后其它員工的積極性、發(fā)展的斷檔

退出方式:上市退出、并購(gòu)?fù)顺觥②H回退出