如何做好資產(chǎn)配置實(shí)用方法

課程大綱

【課程特色】干貨，沒有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩

【課程對(duì)象】

【課程時(shí)間】6 小時(shí)

【課程大綱】

模塊一 如何做好資產(chǎn)配置的方法和技巧？

1、資產(chǎn)配置原理及方法

2、高凈值客戶的需求分析與資產(chǎn)配置規(guī)劃建議

3、資產(chǎn)配置流程及技巧運(yùn)用

4、資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用

案例分析：

模塊二 資產(chǎn)組合配置工具（上）

1、信托與資管計(jì)劃及產(chǎn)品營銷技巧

2、私募股權(quán)投資與并購基金產(chǎn)品體系與營銷技巧

案例

3、保險(xiǎn)產(chǎn)品配置

4、資產(chǎn)傳承計(jì)劃

案例工具

模塊三 資產(chǎn)組合配置工具（下）

1、QDII海外基金投資

2、海外地產(chǎn)基金

3、海外移民與置業(yè)

4、家族信托計(jì)劃以及其運(yùn)用

案例分析：

模塊四 資產(chǎn)配置銷售/顧問式銷售技巧

1、思維轉(zhuǎn)換：產(chǎn)品主導(dǎo)式銷售vs顧問式銷售

2、顧問式銷售技巧

案例

3、資產(chǎn)配置組合方法的綜合運(yùn)用

4、資產(chǎn)配置銷售實(shí)戰(zhàn)案例分析

落地工具

五，總結(jié)和回顧