并購金融服務策略（全案例講解）
郎靜樹
導入：支持重整并購就是支持供給側改革，就是支持實體經濟。并購重組是產業結構調整的高級形態。與淘汰落后產能相比，并購重組不見瓦礫；與技術改造相比，并購重組不見機器；與新建項目相比，并購重組不見工地。但在并購重組這一資本運動中，有技術虹吸，有品牌嫁接，有產能優化，有市場再分。如提升浙江產業結構和發展質量的“鳳凰計劃”。
第一章 并購金融，新時代的大蛋糕
一、新時代，中國投資經濟從下圍棋轉變為下象棋
1. 十九大和中央經濟工作會議所明確的新時代經濟、金融工作的六大攻堅戰
2. 經濟新常態的邏輯：如何實現高質量發展？
3. 深化供給側改革背景下的客戶市場：銀行如何在產業結構調整中做好服務，提升發展能力？
二、并購金融服務，銀行能做什么？
1. 何為并購金融服務？
2. 銀行為什么要積極服務并購？
3. 如何營銷重組并購客戶？
第二章 銀行并購金融的操作流程和技能
一、并購財務顧問 并購融資的系列服務方案
1.設計
2.推動
3.實施
4.服務
二、方案的服務對象和特色
三、并購貸款操作流程和價值挖掘
1.并購貸操作流程圖
2.并購貸款的贏利點深挖
3.并購貸款的盡調與風控
案例：某綠包印刷公司并購破產資產貸款流程詳解
并購貸交易結構示意圖
并購相關方調查
并購資金安排
并購貸調查分析
四、銀行服務重組并購的條件與優勢
1. 重組并購財務顧問方案
2. 方案的功能說明
案例：某控股集團銀證信合作并購案詳解
并購方案及路徑設計
并購融資的交易結構
并購融資盡調
五、并購債券融資方案
方案的服務對象與特色
六、并購基金服務方案
1. 方案的服務對象、特色和功能
2. 并購夾層融資服務方案
并購基金案例解析：H海外并購基金
第三章 并購后的金融優化服務
一、并購后債務結構優化債券服務方案
1. 方案功能
2. 方案的服務對象和特色
滄海金粟案例解析：并購應收賬款專項信托
二、并購后整合融資服務方案
方案的服務對象、特色和功能
課程回顧總結：新時代，中國投資經濟從下圍棋轉變為下象棋，重組并購是高質量發展的一盤大棋，銀行要努力爭取先手之利。
并購交易結構 并購融資方案 并購估值 并購稅務
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